券商中國
馬靜
2025-03-04 22:34
3月4日晚，光弘科技、有研硅兩公司宣布擬進行重大資產(chǎn)重組。
光弘科技最新公告，公司擬通過在北京產(chǎn)權(quán)交易所摘牌并支付現(xiàn)金購買的方式，收購航天科技子公司IEE公司及海鷹盧森堡合計持有的AC公司100%股權(quán)及IEE公司持有的TIS公司0.003%股權(quán)的交易。
TIS公司系A(chǔ)C公司之子公司，AC公司直接持有TIS公司99.997%股權(quán)，收購?fù)瓿珊螅夂肟萍紝⒖刂艫C公司及其控股的TIS公司的100%股權(quán)，AC公司及TIS公司將成為光弘科技子公司。
根據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓信息，AC公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價約為7.33億元人民幣，AC公司之子公司TIS公司0.003%股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價為0.0001萬元人民幣。
公告顯示，AC公司系總部位于法國的EMS（發(fā)動機管理系統(tǒng)）企業(yè)，主要客戶遍及歐洲、美洲、非洲等地。AC公司長期深耕汽車電子領(lǐng)域，在汽車電子領(lǐng)域的EMS服務(wù)行業(yè)具有深厚的技術(shù)儲備和經(jīng)驗積累，并與法雷奧、施耐德電氣、雷諾等眾多知名客戶建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，在歐洲乃至全球的汽車行業(yè)EMS服務(wù)領(lǐng)域具有一定的行業(yè)地位和知名度。
2022年、2023年、2024年上半年，AC公司營業(yè)收入分別為24.94億元、32.97億元、16.27億元，凈利潤分別為1550.71萬元、5409.16萬元、-1881.09萬元。
2023年，光弘科技營收54.02億元，凈利潤3.967億元。
光弘科技表示，根據(jù)上述測算，本次交易的營業(yè)收入指標(biāo)占比超過了50%，因此，本次交易預(yù)計將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
光弘科技主要從事電子制造服務(wù)，下游應(yīng)用主要包括消費電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子和新能源等領(lǐng)域，提供服務(wù)的主要產(chǎn)品包括消費電子類（智能手機、平板電腦）、汽車電子類、網(wǎng)絡(luò)通信類、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等電子產(chǎn)品，其中消費電子是光弘科技最主要的下游服務(wù)領(lǐng)域。
隨著新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車電子EMS行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。公司近年來在專注消費電子領(lǐng)域的同時，持續(xù)加大在汽車電子類業(yè)務(wù)的人力、物力投入，希望抓住行業(yè)機遇，拓展在汽車電子方面的相關(guān)業(yè)務(wù)機會。
對于本次交易，光弘科技表示，公司通過本次收購將推進公司在汽車電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，強化在汽車電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)覆蓋，提升自身在汽車電子領(lǐng)域的綜合實力。同時，本次收購也是推進全球化產(chǎn)業(yè)布局的重要一步，有助于完善公司產(chǎn)業(yè)布局，擴大公司在歐洲、美洲、非洲等地的業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司服務(wù)全球客戶的能力。另外，通過本次交易，公司收入、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模將得到提升，財務(wù)狀況將得到進一步增強。
截至3月4日，光弘科技股價為34.5元/股，總市值265億元。
無獨有偶，有研硅3月4日晚也公告，公司擬以支付現(xiàn)金的方式收購高頻（北京）科技股份有限公司約60%的股權(quán)，本次交易完成后公司將實現(xiàn)對該公司的控股。高頻科技專注于芯片制造等集成電路核心產(chǎn)業(yè)的超純水系統(tǒng)，具備市場競爭力，支持公司在集成電路領(lǐng)域的戰(zhàn)略拓展。交易設(shè)有業(yè)績承諾，具體金額待后續(xù)確定。此次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
