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民爆行業(yè)集中度有望加速提升。

多只熱門(mén)股跳水

3月3日，大盤(pán)指數(shù)短暫沖高后回落，其中上證指數(shù)收盤(pán)下跌0.12%，科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.52%。新能源賽道反攻，固態(tài)電池、鈉電池、可控核聚變、鋰電池、鈷金屬等題材漲幅領(lǐng)先。

固態(tài)電池指數(shù)漲幅高居第一位，北交所2只概念股武漢藍(lán)電、力王股份收獲30cm漲停板，漲幅靠前的還有力佳科技、中科電氣、先惠技術(shù)、靈鴿科技、福能東方、貝特瑞等。

尾盤(pán)階段，多只熱門(mén)股股價(jià)出現(xiàn)跳水。如華豐股份，該股此前6個(gè)交易日均錄得漲停板，是固態(tài)電池概念的大熱門(mén)，今日盤(pán)中很長(zhǎng)一段時(shí)間被封住漲停板，午后約14:41股價(jià)直線下跌，尾盤(pán)一度跌停，收盤(pán)跌幅為9.16%。

另一只固態(tài)電池概念熱門(mén)股三祥新材，也在尾盤(pán)階段跳水，股價(jià)由漲停板被砸至綠盤(pán)，收盤(pán)下跌1.57%。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今日盤(pán)面上股價(jià)沖高后大幅回落的還有凱旺科技、至正股份、好想你、城地香江、長(zhǎng)青集團(tuán)等。

鼓勵(lì)民爆企業(yè)重組整合

日前，工業(yè)和信息化部發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)民用爆炸物品行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施意見(jiàn)》）的通知。

《實(shí)施意見(jiàn)》明確，到2027年底，民爆產(chǎn)品無(wú)人化生產(chǎn)線廣泛推廣應(yīng)用，高危險(xiǎn)性生產(chǎn)工房、工序現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)無(wú)固定崗位操作人員；產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，形成3到5家具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型民爆企業(yè)（集團(tuán)）；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能布局更加優(yōu)化；產(chǎn)品質(zhì)量保障能力和有效供給能力顯著增強(qiáng)。

《實(shí)施意見(jiàn)》提出，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。鼓勵(lì)民爆企業(yè)跨地區(qū)跨所有制重組整合，大幅壓減危險(xiǎn)源點(diǎn)。繼續(xù)壓減包裝型工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能，動(dòng)態(tài)調(diào)整電子雷管產(chǎn)能，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。

2024年下半年以來(lái)，民爆行業(yè)收購(gòu)節(jié)奏加速，大型并購(gòu)頻發(fā)，例如江南化工并購(gòu)紅旗民爆、廣東宏大并購(gòu)雪峰科技等。

方正證券研報(bào)表示，民爆行業(yè)實(shí)施許可證制度，新增產(chǎn)能受到嚴(yán)格限制，企業(yè)為擴(kuò)大規(guī)模，聯(lián)合重組為最優(yōu)選擇，重組整合成為民爆行業(yè)主要趨勢(shì)。國(guó)家支持傳統(tǒng)行業(yè)上市公司加大資源整合，合理提升產(chǎn)業(yè)集中度，提升資源配置效率，預(yù)計(jì)民爆行業(yè)集中度有望加速提升。

根據(jù)《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》，到2025年民爆生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量有望小于50家，排名前10的民爆企業(yè)行業(yè)生產(chǎn)總值占比將高于60%。

國(guó)盛證券研報(bào)認(rèn)為，西部大開(kāi)發(fā)上升為國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略，民爆是新基建發(fā)力率先受益方向。新疆大開(kāi)發(fā)、雅魯藏布江水電、山西古賢水利樞紐工程等代表性的基建工程啟動(dòng)，將率先牽引民爆這一前置產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，民爆產(chǎn)業(yè)景氣上行確定性高。

民爆板塊全線上漲

A股市場(chǎng)主業(yè)涉及民爆制品的上市公司有13家。3月3日，民爆制品股全線上漲，其中金奧博、保利聯(lián)合錄得漲停板。截至3月3日收盤(pán)，這些公司合計(jì)A股市值1157億元，其中廣東宏大、江南化工、雅化集團(tuán)、易普力A股市值超百億元。

過(guò)去一年，民爆制品上市公司業(yè)績(jī)?nèi)绾危繑?shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)、預(yù)告凈利潤(rùn)下限計(jì)算（無(wú)下限則取公告數(shù)值），5家公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)（含扭虧為盈），分別是雅化集團(tuán)、保利聯(lián)合、高爭(zhēng)民爆、廣東宏大、江南化工。

雅化集團(tuán)預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)為2.8億元至3.3億元，同比增長(zhǎng)596.26%至720.6%。報(bào)告期內(nèi)，公司鋰鹽產(chǎn)品銷(xiāo)量大幅增加，優(yōu)質(zhì)頭部客戶(hù)訂單穩(wěn)定，公司加強(qiáng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)管控，加強(qiáng)礦、產(chǎn)、銷(xiāo)平衡，提高效率，降低成本，使公司全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回升向好。

保利聯(lián)合預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)為0.34億元至0.51億元，同比扭虧為盈。報(bào)告期內(nèi)，公司積極催收應(yīng)收款項(xiàng)，收回部分工程款及保證金等有效減少了長(zhǎng)期掛賬應(yīng)收款項(xiàng)，減少壞賬損失影響。

高爭(zhēng)民爆預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)為1.31億元至1.71億元，同比增長(zhǎng)34%至74.91%。報(bào)告期內(nèi)，下游礦山工程、大型項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)業(yè)務(wù)需求量增加，民爆器材銷(xiāo)量增加，營(yíng)業(yè)收入相應(yīng)上升，凈利潤(rùn)同比增加。

從估值水平來(lái)看，截至3月3日收盤(pán)，6家民爆制品公司滾動(dòng)市盈率低于30倍，分別是同德化工、雪峰科技、江南化工、易普力、廣東宏大、國(guó)泰集團(tuán)。此外，逾半數(shù)公司市凈率低于2倍，如同德化工、雅化集團(tuán)、凱龍股份等。