券商中國
羅曉霞
2025-03-04 13:44
3月4日早間，比亞迪股份（01211）公告稱，公司和配售代理，即高盛（亞洲）、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券于3月3日收盤后訂立了配售協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，比亞迪股份將按配售價發(fā)行配售股份。假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項總額預(yù)計約為435.09億港元，扣除傭金和估計費用后，配售所得款項凈額預(yù)計約為433.83億港元（約合56億美元）。每股配售股份的配售價為335.2港元，即比亞迪將根據(jù)配售協(xié)議的條款并遵守其中的條件，發(fā)行1.298億股新H股。
據(jù)悉，此次56億美元的H股閃電配售是過去十年全球汽車行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項目，也是全球汽車行業(yè)有史以來規(guī)模最大的閃電配售項目，更是香港市場有史以來規(guī)模第二大的閃電配售項目以及香港市場工業(yè)領(lǐng)域有史以來規(guī)模最大的閃電配售項目。
公告顯示，此次配售主要為比亞迪進一步提升技術(shù)實力、提速出海進程，亦通過吸引若干高質(zhì)量機構(gòu)投資者參與配售，進一步豐富比亞迪股東基礎(chǔ)。據(jù)悉，配售所得款項凈額擬用作比亞迪研發(fā)投入、海外業(yè)務(wù)發(fā)展、補充營運資金以及一般企業(yè)用途。
比亞迪方面向證券時報·e公司記者透露，本次交易成功吸引了全球眾多頂級長線、主權(quán)基金、中東戰(zhàn)略投資人在內(nèi)的投資者參與，認購訂單多倍覆蓋，充分彰顯了全球投資人對比亞迪發(fā)展前景的堅定看好，對中國汽車工業(yè)立足全球的充分信心，以及對于全球汽車行業(yè)電動化、智能化發(fā)展趨勢的高度認可。
其中，阿聯(lián)酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰(zhàn)略投資者參與本次交易。公開信息顯示，Al-Futtaim企業(yè)集團成立于1930年代，總部位于阿聯(lián)酋。Al-Futtaim企業(yè)集團由家族擁有，業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括汽車、金融服務(wù)、房地產(chǎn)、零售和醫(yī)療保健等。目前，Al-Futtaim企業(yè)集團與超過200個國際品牌在中東和東南亞地區(qū)的超過20個國家展開合作。
據(jù)悉，未來，比亞迪及Al-Futtaim企業(yè)集團計劃在現(xiàn)有成功合作的基礎(chǔ)上，邁入戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在新能源汽車等領(lǐng)域深化協(xié)作。雙方以區(qū)域合作為基點，共同探索進一步的增長機遇和協(xié)同效應(yīng)。
截至2024年底，比亞迪新能源汽車已進入全球6大洲、100多個國家和地區(qū)，躋身多國新能源汽車熱銷前列。
比亞迪方面判斷，本次融資將進一步助力公司在新能源汽車國際化領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，加速公司在海外產(chǎn)能建設(shè)、渠道布局、品牌力強化等方面的步伐，推動公司出海業(yè)務(wù)實現(xiàn)跨越式增長。
“在智能化和高端化領(lǐng)域，本次融資也將助力比亞迪全方位提升技術(shù)實力，把握下半場智能化發(fā)展的重要機遇，并持續(xù)推出滿足消費者多元化需求的產(chǎn)品，塑造新能源時代的世界級品牌。”相關(guān)人士表示，本次融資也顯著增強了公司資本實力，可提高經(jīng)營狀況的穩(wěn)健性。
