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機(jī)構(gòu)指出，2025年以舊換新政策明確續(xù)作，各省份后續(xù)政策落地力度或?qū)⒓哟a，高景氣有望延續(xù)；外銷方面，歐美進(jìn)入降息周期，地產(chǎn)對(duì)家電的拉動(dòng)效果有望增強(qiáng)，美國庫存水位健康，歐洲零售逐季回暖，預(yù)計(jì)成熟市場家電需求將進(jìn)一步改善，新興市場在滲透率提升、人口紅利邏輯下需求延續(xù)性較強(qiáng)。

核心邏輯

1.多個(gè)家電頭部企業(yè)宣布整合DeepSeek大模型，有望實(shí)現(xiàn)從智能終端交互（如語音意圖理解、跨設(shè)備協(xié)同）到工業(yè)效率優(yōu)化（供應(yīng)鏈預(yù)測、生產(chǎn)排程）的全鏈路升級(jí)。

2.AI技術(shù)的深度滲透有望推動(dòng)家電從“功能設(shè)備”到“家庭智能體”的發(fā)展進(jìn)程。通過多模態(tài)感知、邊緣計(jì)算與自主決策能力的融合，家電產(chǎn)品將突破單一功能邊界，進(jìn)化為具備環(huán)境理解、生態(tài)協(xié)同與個(gè)性化服務(wù)能力的家庭節(jié)點(diǎn)，有望重構(gòu)產(chǎn)品價(jià)值，并催生以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的家庭服務(wù)生態(tài)。

3.互聯(lián)網(wǎng)+階段，家電產(chǎn)品主要實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)控制（如APP遠(yuǎn)程操控），但連接不等于智能；AI+家電的核心在于通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和算法優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能的實(shí)質(zhì)性升級(jí)。AI賦能產(chǎn)品，形成三大核心優(yōu)勢：1）讓傳統(tǒng)家電突破原有邊界，衍生出融合多種功能的全新品類（如眼鏡—AI眼鏡）；2）解放人力，AI賦能下，家電會(huì)思考、會(huì)決策、會(huì)執(zhí)行，不需要人參與到程序的設(shè)定中來；3）家電成為“管家”，逐步實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)響應(yīng)”到“主動(dòng)服務(wù)”的躍升。

利好個(gè)股

建議關(guān)注：美的集團(tuán)、海爾智家、海信家電、石頭科技、海信視像等。

本文內(nèi)容精選自以下研報(bào)：

《國金證券家電行業(yè)周報(bào)：多家企業(yè)宣布接入DeepSeek，AI賦能下家電智能化進(jìn)程有望提速》

《國泰君安家電行業(yè)2025年春季策略：AI賦能與渠道重塑》

校對(duì)：姚遠(yuǎn)