證券時報網(wǎng)
黃翔
2025-02-26 21:01
2月25日，A股三大股指集體回調(diào)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，全市場超3700只個股飄綠。盤面上，工業(yè)母機(jī)、減速器概念逆勢走強(qiáng)，消費(fèi)電子、汽車板塊漲幅居前；高位熱門股尾盤殺跌，拓維信息跌停。
截至收盤，上證指數(shù)跌0.80%，報3346.04點(diǎn)；深證成指跌1.17%，報10854.50點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%，報2240.59點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)逆勢漲0.26%。滬深北三市合計成交19255億元，較上一交易日縮量1899億元。
消費(fèi)電子板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢
昨日，消費(fèi)電子板塊漲幅居前，華為手機(jī)和AI眼鏡方向領(lǐng)漲。受華為新機(jī)即將發(fā)布這一消息的刺激，多家與華為相關(guān)的上市公司股價表現(xiàn)強(qiáng)勁。其中，華映科技、福日電子強(qiáng)勢漲停，朗鴻科技、維信諾等跟漲。
消息面上，2月24日，華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東透露，3月華為將發(fā)布一款“別人想不到的產(chǎn)品”。余承東稱，該產(chǎn)品將是第一款為“原生鴻蒙”而生的新形態(tài)手機(jī)，“硬件、軟件、生態(tài)全新突破”。
AI眼鏡概念股25日再度走強(qiáng)，云天勵飛以20%幅度漲停，明月鏡片漲超10%創(chuàng)出新高。
消息面上，智能眼鏡的演講提詞功能近日引發(fā)廣泛關(guān)注。據(jù)悉，星紀(jì)魅族StarV Air2眼鏡支持提詞器功能，并且已經(jīng)量產(chǎn)，近一周日均銷量突增5倍。
中國銀河證券研報表示，近期，DeepSeek對端側(cè)模型的推動給智能眼鏡的發(fā)展添柴加薪，wellsenn XR預(yù)計2025年AI眼鏡出貨量將達(dá)到350萬副，同比增長130%，2030年銷量將快速增長至9000萬副，AI眼鏡即將迎來“iPhone時刻”。AR眼鏡和AI的融合是人類感知系統(tǒng)的外延革命，也是必然趨勢。
工業(yè)母機(jī)概念崛起
工業(yè)母機(jī)概念昨日震蕩走高，維宏股份、恒鋒工具、大富科技以20%幅度漲停，藍(lán)英裝備、安達(dá)智能、國盛智科等漲超10%。
交銀國際研報稱，隨著設(shè)備更新需求釋放及增量政策效果落地，機(jī)床下游需求將持續(xù)復(fù)蘇。同時，在機(jī)床行業(yè)更新周期持續(xù)，以及航空航天、人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，市場對中高端數(shù)控機(jī)床的需求亦將持續(xù)增長，有望推動機(jī)床企業(yè)經(jīng)營業(yè)績實(shí)現(xiàn)顯著改善。
高位熱門股尾盤殺跌
25日下午，高位熱門股尾盤殺跌，拓維信息跌停，光線傳媒跌近10%，東華軟件跌超8%。
拓維信息是近期股價翻倍的人氣牛股，即使昨日跌停，2月以來的累計漲幅依然高達(dá)121%。拓維信息昨日成交額為174億元，居A股第一。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，知名游資席位華泰天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路席位、國盛寧波桑田路營業(yè)部分別凈買入3.71億元、2.48億元，深股通專用席位買入2.68億元并賣出1.61億元。
有市場觀點(diǎn)認(rèn)為，前期科技股在估值層面提升明顯，后市科技股將面臨分化。廣發(fā)證券表示，可以沿著“低位成長分支”及“2025年有業(yè)績兌現(xiàn)”兩條線索展開：首先，低位成長可以關(guān)注軍工、文化出海、衛(wèi)星、醫(yī)療設(shè)備、AI教育等；其次，關(guān)注2025年上半年有較大概率出現(xiàn)基本面兌現(xiàn)的科技領(lǐng)域，目前看主要集中在端側(cè)硬件、機(jī)器人/智駕、推理側(cè)算力等。
