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許諾
2025-02-24 10:44
雅本化學(300261)2月9日下午披露，公司擬收購甘肅皓天科技股份有限公司（下稱“皓天科技”）部分存量股份和/或認購皓天科技一定數量的新增注冊資本。在上述投資后，公司擬進一步利用包括但不限于表決權委托方式，實現對皓天科技的控制及并表。
皓天科技是一家從事特色原料藥及中間體研發、生產和銷售，新藥合同研發與合同生產業務的高新技術企業。皓天科技于2023年科創板上市未果。2024年度，公司曾試圖借道莫高股份(600543)曲線上市，但交易也未能成行。
IPO收緊后，曲線上市似乎成為小規模CXO企業上市之路的重要選擇。
證券時報·e公司記者注意到，2月7日，奧浦邁（688293.SH）宣布擬以發行股份及支付現金的方式向31名交易對方購買澎立生物100%的股權，并募集配套資金。澎立生物也屬于CXO行業，且此前也是沖刺科創板IPO折戟。
據雅本化學公告，公司和皓天科技已簽署《保密協議》，尚未正式簽署投資協議和意向性協議。根據洽談意向初步測算，此次對外投資事項預計不構成重大資產重組。本次交易擬采用現金方式，不涉及公司發行股份，也不會導致公司控制權變更。
皓天科技成立于2009年，注冊資本4500萬元。目前，皓天科技合計有24名股東。薛吉軍持有公司23.72%股份，為公司第一大股東。皓元醫藥(688131)持股9.72%，系公司第二大股東。
皓天科技官網介紹稱，公司占地100畝，擁有8000多平米的研發場地和3.5萬平米原料藥生產場地，配置OEB-4級別的高活性藥料藥生產線、光反應生產線、酶發酵與催化生產線、精餾生產線、催化氫化生產線、超低溫生產線，可以滿足各種類型原料藥聯合注冊和新藥定制生產的需求。
雅本化學主要業務為創新農藥中間體、醫藥中間體的研發、生產和銷售。公司表示，皓天科技專注于服務醫藥創新企業，在高端藥物原料藥及其關鍵中間體、佐劑等功能分子的設計、合成、功能化應用過程中，提供專業的CDMO和CRO服務，與公司的戰略發展規劃高度契合。
在雅本化學看來，此次擬對外投資是公司聚焦創新農藥、創新醫藥雙主業的重要舉措，符合公司相關戰略定位。公司旨在通過這筆投資完善創新醫藥業務布局，豐富公司醫藥品種產品線，增強醫藥產品的研發實力，培育醫藥業務新的增長極等。
值得一提的是，這也是皓天科技短期內第三度籌謀上市。
2023年6月，皓天科技申報了科創板IPO并獲得受理。彼時，皓天科技計劃融資8.23億元，用于建設高活性原料藥生產基地建設項目總投資金額為5.33億元，特色原料藥CDMO平臺建設項目1.1億元，1.8億元用于補充流動資金。
2020年、2021年和2022年，皓天科技的營業收入分別為1.409億元、2.4,37億元和2.875億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為970.38萬元、3032.75萬元和4732.62萬元。
2023年7月27日，皓天科技收到了首輪上市問詢。此后，基于公司整體發展戰略和經營情況考慮，皓天科技于2023年12月主動申請撤回了IPO申報。
直接上市未果后，皓天科技擬曲線登陸A股。
2024年8月末，莫高股份宣布籌劃重大資產重組，交易方案為：公司以支付現金及增資相結合的方式獲取皓天科技51%的股權。莫高股份當時稱，皓天科技與公司業務具有良好的協同性，交易預計可以提升公司業務規模，有利于加強公司綜合競爭力。
然而，到2024年10月，莫高股份宣布，鑒于交易事項自籌劃以來市場環境己較籌劃之初發生較大變化，交易各方就核心事項未能達成一致意見，一致同意終止此次交易。
記者注意到，莫高股份在2024年9月披露的重組進展公告中曾透露，皓天科技2023年度營業收入較2022年度有所下滑，2023年及2024年上半年經營均為虧損狀態。
