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機(jī)構(gòu)認(rèn)為，具身智能是更廣義的AI賦能，具身智能體與物理世界環(huán)境的交互會(huì)越來越智能化，不斷創(chuàng)造新的行業(yè)需求，重構(gòu)行業(yè)競爭格局，持續(xù)帶來具身智能和人形機(jī)器人板塊的投資機(jī)會(huì)。

智元機(jī)器人發(fā)布首個(gè)通用大模型

3月10日，基于大規(guī)模高質(zhì)量真機(jī)數(shù)據(jù)集AgiBotWorld，智元機(jī)器人正式發(fā)布首個(gè)通用具身基座大模型——智元啟元大模型GenieOperator-1。

據(jù)悉，該架構(gòu)由VLM(多模態(tài)大模型)+MoE(混合專家)組成。其中VLM借助海量互聯(lián)網(wǎng)圖文數(shù)據(jù)獲得通用場景感知和語言理解能力；MoE中的LatentPlanner(隱式規(guī)劃器)借助大量跨本體和人類操作視頻數(shù)據(jù)獲得通用的動(dòng)作理解能力；MoE中的ActionExpert(動(dòng)作專家)借助百萬真機(jī)數(shù)據(jù)獲得精細(xì)的動(dòng)作執(zhí)行能力。

三者環(huán)環(huán)相扣，實(shí)現(xiàn)了可以利用人類視頻學(xué)習(xí)，完成小樣本快速泛化，降低了具身智能門檻，并成功部署到智元多款機(jī)器人本體，持續(xù)進(jìn)化，將具身智能推上了一個(gè)新臺(tái)階。

智元機(jī)器人是上海智元新創(chuàng)技術(shù)有限公司旗下的智能機(jī)器人產(chǎn)品。智元機(jī)器人的聯(lián)合創(chuàng)始人稚暉君（彭志輝），曾是“華為天才少年計(jì)劃”的一員。同時(shí)，稚暉君在B站上擁有260萬粉絲，在微博平臺(tái)粉絲量也接近100萬，是不折不扣的“大網(wǎng)紅”。因?yàn)檫@些身份帶來的曝光度，上海智元的創(chuàng)業(yè)之路也持續(xù)受到市場關(guān)注。

上海智元機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)步神速。自2023年2月聯(lián)合創(chuàng)立后，2023年8月，旗下首款具身智能機(jī)器人“遠(yuǎn)征A1”智能機(jī)器人完成公開亮相；2024年12月，智元機(jī)器人開啟通用機(jī)器人商用量產(chǎn)；2025年1月6日，智元機(jī)器人第1000臺(tái)通用具身機(jī)器人下線。

政策持續(xù)支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展

政策面上，近期，2025年政府工作報(bào)告提出，建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機(jī)制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人等新一代智能終端以及智能制造裝備。

國元證券表示，2025年兩會(huì)政府工作報(bào)告首次明確將具身智能、智能機(jī)器人寫入報(bào)告，列為生物制造、量子科技等同等戰(zhàn)略地位的新興產(chǎn)業(yè)，未來人形機(jī)器人在頂層設(shè)計(jì)中的定位愈發(fā)關(guān)鍵。

中信建投認(rèn)為，具身智能是更廣義的AI賦能，具身智能體與物理世界環(huán)境的交互會(huì)越來越智能化，不斷創(chuàng)造新的行業(yè)需求，重構(gòu)行業(yè)競爭格局，持續(xù)帶來具身智能和人形機(jī)器人板塊的投資機(jī)會(huì)。

據(jù)中信證券統(tǒng)計(jì)，2024年全球人形機(jī)器人出貨數(shù)量達(dá)到2000臺(tái)以上，正式迎來商業(yè)化元年。2025年出貨量將顯著增加，行業(yè)有望迎來爆發(fā)奇點(diǎn)。

18只個(gè)股具備智元機(jī)器人概念

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶不完全統(tǒng)計(jì)了A股市場中，智元機(jī)器人概念股共計(jì)18只。

從市值規(guī)模來看，比亞迪、藍(lán)思科技、科大訊飛、軟通動(dòng)力最新總市值居前，依次為9860.23億元、1466.46億元、1205.57億元、643.24億元。其中，比亞迪、軟通動(dòng)力現(xiàn)身上海智元的股東名單，比亞迪直接持股2.51%，軟通動(dòng)力直接持股1.41%。

從股價(jià)表現(xiàn)來看，3月至今，恒工精密、富臨精工、天準(zhǔn)科技、寧波華翔、萬馬股份股價(jià)漲幅靠前，依次為40.12%、24.21%、21.99%、21.24%、19.68%。恒工精密此前披露《關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資設(shè)立基金并完成工商備案登記的公告》及后續(xù)公告，智元機(jī)器人是具身基金投資項(xiàng)目之一。

萬馬股份是國內(nèi)規(guī)模較大的智能裝備線纜制造企業(yè)，公司旗下的機(jī)器人電纜產(chǎn)品及萬馬機(jī)器人智聯(lián)CCa系統(tǒng)，可應(yīng)用于機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品。此類產(chǎn)品現(xiàn)主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，也在逐步應(yīng)用于人形機(jī)器人和機(jī)器狗產(chǎn)品中。

從經(jīng)營表現(xiàn)來看，臥龍電驅(qū)、富臨精工、東陽光、軟通動(dòng)力、天準(zhǔn)科技2024年度凈利潤過億元，依次為8億元、4.1億元、3.94億元、1.6億元、1.25億元。臥龍電驅(qū)是其中唯一一只在2023年盈利基礎(chǔ)上，凈利潤規(guī)模繼續(xù)上行的個(gè)股，同比增幅51%。

臥龍電驅(qū)表示，近期，公司旗下浙江希爾機(jī)器人與上海智元簽訂了場景應(yīng)用合作協(xié)議，雙方將在具身智能技術(shù)、柔性制造解決方案場景拓展等方面協(xié)力合作，共同推動(dòng)通用機(jī)器人產(chǎn)品創(chuàng)新和場景示范雙驅(qū)動(dòng)、生態(tài)伙伴聯(lián)盟和協(xié)同聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。