證券時報網
劉茜
2025-03-10 22:31
愛美客(300896)3月10日晚間公告，基于戰略規劃和經營發展需要，公司全資子公司愛美客香港與首瑞香港共同設立愛美客國際，擬以現金出資的方式，以1.9億美元收購韓國REGEN Biotech, Inc. 85%股權。其中愛美客香港擬出資1.33億美元，首瑞香港擬出資0.57億美元。
愛美客表示，本次交易是公司開啟國際化戰略的關鍵舉措，有助于公司進一步夯實在醫美注射填充產品市場的領先優勢，為公司未來業績的持續增長注入動力。
公告顯示，標的公司REGEN Biotech, Inc.成立于2000年，總部位于韓國大田，主營醫用材料、醫療器械及醫藥等相關產品研發、生產和銷售，是韓國第一家、全球第三家取得聚乳酸類皮膚填充劑產品注冊證的公司。
標的公司核心產品為可再生類注射產品，目前該類產品的全球市場增速較快，競品相對較少。標的公司的核心產品已經獲得34個國家和地區的注冊批準，并且建立了廣泛的分銷體系，擁有一定的先發優勢。
截至2024年9月30日，標的公司總資產約為1.35億元，凈資產約為1.11億元，2024年前三季度累計實現營業收入7223.11萬元，凈利潤2950.03萬元。
本次交易標的公司整體股權估值為2.24億美元，相比凈資產增值約13.4倍。愛美客國際購買標的公司85%股權的對價為1.90億美元（折合人民幣約13.86億元）。收購完成后，愛美客國際合計持有標的公司1.54萬股股份，持股比例為85%，上市公司最終持有標的公司的股權比例為59.5%，標的公司成為上市公司控股子公司。公司將標的公司納入公司合并報表范圍，有利于擴大公司資產規模，增強公司未來盈利能力及核心競爭力。
愛美客表示，本次交易的資金來源于公司自有資金和/或自籌資金，不影響公司現有主營業務的正常開展，不會對公司財務狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
上市公司強調，交易完成后，通過整合公司與標的公司雙方的研發、生產和銷售資源，將充分發揮協同效應，有助于公司產品迅速走向國際市場，提升來自國際市場的產品收入；同時，標的公司作為公司的國際化業務平臺，公司將充分發揮在研發、生產、供應鏈及管理方面的經驗，助力標的公司豐富產品品類、降低生產成本、提高管理效率。
作為A股醫美龍頭，愛美客此前已多次牽手韓國公司開拓市場、完善產品線布局。2022年，公司與韓國Huons BP公司簽訂協議，進一步明確了公司作為中國區唯一經銷商，推進Huons BP旗下的肉毒素產品的引進與注冊。2023年，公司與韓國Jeisys公司簽署經銷協議，獲得后者旗下部分醫療美容治療設備及配套耗材在中國內地的推廣、分銷、銷售和相關服務。
