證券時報網
陳澄
2025-03-03 21:09
3月3日晚間，杭氧股份(002430)發布公告稱，計劃向不特定對象發行可轉換公司債券，募集資金總額不超過16.3億元，用于三個工業氣體投資項目并補充流動資金。
公告中提到，本次發行的可轉債每張面值為100元，按面值發行，期限為六年，債券利率將提請股東大會授權董事會及其授權人士根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。
公司表示，本次項目總投資19.61億元，實際募集資金凈額低于總投資金額的缺口部分將由公司自籌解決。本次募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。
杭氧股份主要從事氣體分離設備、工業氣體產品和石化設備的生產及銷售業務。近年來，公司依托空分設計制造技術與運行優勢，大力發展氣體業務，市場份額穩步提升，并已發展成為國內頗具影響力的工業氣體供應商。
2021—2023年及2024年1—9月，公司工業氣體業務實現營業收入66.16億元、80.08億元、81.94億元和60.75億元。2023年，氣體業務收入占營業收入的比例約61.57%，已逐步發展成為杭氧股份的支柱產業。
據了解，工業氣體需求企業對供氣的穩定性和氣體性質有著較高要求，同時空氣分離裝置的重置成本較高，一旦確定供氣企業并開始供氣，一般不會更換，所以工業氣體的供應商具有一定的排他性。
然而，工業氣體業務初始投資規模較大、資金需求較高。杭氧股份稱，隨著工業氣體投資規模和應用領域的不斷擴大，空分與石化設備訂單的穩步增長，預計公司未來的業務規模將持續擴張，日常營運資金需求亦不斷增加。
公司擬使用本次發行可轉債募集資金16.3億元，用于山東杭氧氣體有限公司新舊動能轉換105000Nm3/h空分擴建項目、開封杭氧氣體有限公司河南晉開化工投資控股集團有限責任公司老廠區搬遷轉型升級新材料項目（一期）—空分子項目、澤州杭氧氣體有限公司配套山西晉鋼智造科技實業有限公司鑄造科技產業園產能減量置換升級改造80000Nm3/h空分建設項目及補充流動資金。
截至2024年9月末，杭氧股份合并口徑資產負債率為57.63%，保持在較高水平，負債結構以長期銀行貸款為主。銀行貸款等債務融資在保證公司部分重大投資項目實施的同時，也會增加公司的財務成本，因此，杭氧股份擬通過本次發行可轉債補充部分流動資金，減少公司利息支出，促進公司經營效益的提高。
杭氧股份表示，本次募集資金投資項目符合公司整體戰略發展方向，具有較好的市場發展前景和經濟效益。項目有助于公司進一步拓展工業氣體項目布局，鞏固公司的行業地位，提升市場占有率，提高公司的盈利水平，為公司實現中長期戰略發展目標奠定基礎。
