數據寶
劉俊伶
2025-02-26 18:52
汽車產業鏈股26日盤中大幅拉升，截至發稿，蘇軸股份、明陽科技漲約15%，均創出新高；山子高科、萬里揚、雪龍集團、銀輪股份、三聯鍛造、中鼎股份、聯誠精密等均漲停，浙江榮泰逼近漲停亦創出新高。
消息面上，特斯拉官方推送軟件更新，稱2024.45.32.12已開始分批次推送，主要升級內容為：城市道路Autopilot自動輔助駕駛（優化現有NOA自動輔助導航駕駛功能）；駕駛室攝像頭；地圖包版本更新。
平安證券指出，特斯拉FSD車端感知采用純視覺方案，智駕SOC芯片自研以實現高度垂直整合，由于車端智駕硬件配置統一，具備高階智駕硬件能力（搭載HW3.0或HW4.0）的車輛保有量全球領先，規模效應又進一步降低了智駕BOM成本。在特斯拉倒逼下，本土高階智駕方案降低車端智駕硬件成本訴求更強，高質量訓練數據將成智駕護城河之一，軟硬一體智能汽車解決方案商及部分高階智駕領先的主機廠將成智駕產業鏈最大受益者，從而形成頭部集中、強者愈強的競爭格局。
該機構表示，本次特斯拉城區領航輔助駕駛軟件更新更大的意義在于進一步推動我國智駕行業發展節奏，倒逼本土車企加速各類智駕方案搭載，對于經濟型汽車來說，2025年的智駕平權戰略將解決經濟型車企智駕從0到1的問題，智駕供應鏈核心環節獲益較大，如智駕SOC芯片，傳感器等。對于20萬元以上價格的車輛，高階智駕已陸續進入全場景智駕體驗優化的從1到10階段，高階智駕車保有量較高的車企可能獲得更多高質量訓練數據，從而形成強者愈強的競爭格局，看好目前以理想、華為、小鵬為代表的高階智駕領先企業。
校對：呂久彪
