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半導(dǎo)體板塊25日盤中震蕩上揚(yáng)，截至發(fā)稿，翱捷科技漲超17%，芯原股份漲超12%，拓荊科技漲約10%，天岳先進(jìn)、中科藍(lán)訊、北京君正等漲約7%，寒武紀(jì)一度漲近5%突破800元大關(guān)，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

行業(yè)方面，自2024年12月以來，全國(guó)各地披露的重大半導(dǎo)體項(xiàng)目已達(dá)70余個(gè)。據(jù)成都高新公眾號(hào)，2月18日，中微半導(dǎo)體與成都高新區(qū)簽訂投資合作協(xié)議，將在成都高新區(qū)建設(shè)西南總部項(xiàng)目，總投資額約30.5億元，擬于今年建設(shè)并于2027年正式投產(chǎn)。1月下旬，北京市2025年重點(diǎn)工程計(jì)劃發(fā)布，其中北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目總投資330億元，計(jì)劃2025年四季度啟動(dòng)設(shè)備搬入，2026年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。上海市也發(fā)布了2025年重點(diǎn)工程計(jì)劃，中芯國(guó)際臨港12英寸晶圓代工生產(chǎn)線、新昇半導(dǎo)體300mm集成電路硅片研發(fā)與先進(jìn)制造基地等16個(gè)項(xiàng)目入選。

中信證券指出，多地積極擴(kuò)張半導(dǎo)體產(chǎn)能，設(shè)備和材料將受益。考慮到美國(guó)近年來持續(xù)加碼對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的制裁，長(zhǎng)期看勢(shì)必會(huì)帶來國(guó)內(nèi)企業(yè)加速自主研發(fā)和國(guó)產(chǎn)替代步伐，半導(dǎo)體設(shè)備和材料的國(guó)產(chǎn)化率有望繼續(xù)提升。我們看到部分光伏設(shè)備和材料企業(yè)已經(jīng)在該領(lǐng)域做了積極布局，產(chǎn)品也開始放量，建議關(guān)注具備技術(shù)、資金等優(yōu)勢(shì)的設(shè)備和材料企業(yè)。

校對(duì)：劉星瑩