證券時報
王軍
2025-02-21 20:28
“情感交互”新藍海！
1月份的時候，市場曾炒作過一段時間的情感交互。彼時，蘇豪弘業連續漲停。昨天，在DeepSeek的加持之下，這個題材再度發酵，浙江眾成等股票漲停，今天，硅寶科技、浙江眾成、趣睡科技、愛慕股份再度集體漲停。
一份市場點評認為，AI大模型+柔性材料+生理傳感技術驅動下，情趣機器人正從“生理工具”向“情感伴侶”躍遷，打開新市場空間。據測算，全球情趣機器人市場規模2031年將突破3億美元，技術迭代與倫理破冰下，具備材料、AI交互、健康監測能力的廠商將率先受益。
集體漲停
今天，有一個賽道跑出來了，那就是2025年人形伴侶機器人賽道。截至目前，該條賽道的股票全線漲停。
行業處在“功能滿足”到“情緒價值”的階段。DeepSeek等開源大模型賦能情感交互，AI娃娃可實現長期記憶存儲、個性化反饋及生理數據聯動（如根據心率動態調整互動模式）。需求剛性亦凸顯，中國單身人口超2.4億，疊加老齡化趨勢，情感陪伴需求激增。
機器人板塊再度爆發
與此同時，午后，機器人板塊再度拉升。長盛軸承午后大漲超15%，再創歷史新高，股價漲超110元，相比去年2月6日最低價10.84元股價漲超10倍，累計漲幅超830%。機器人ETF一度大漲超2%。
事件方面，2025全球開發者先鋒大會將于2月21日至23日在上海徐匯舉辦，大會以“模塑全球 無限可能”為主題，聚焦大模型、算力、語料、工具、軟件平臺等核心技術，參與的開發者群體包括硬件開發、云計算、大數據、物聯網、人工智能、機器人、區塊鏈和元宇宙。本次大會定位于“社區的社區”，充分吸引國際開發者社區參與本次大會。
據悉，本次大會亮點主要體現在三個方面：一是體現上海市人工智能產業生態集群豐富，已初步形成人工智能上海隊；二是本次大會是全球第一個定位服務于全員開發者的大會，集聚國內外100家開發者社區參與本次大會；三是場景全覆蓋，針對“5+6”領域和行業，探索大模型產業化解決方案，推進場景落地應用，實現商業模式的正向閉環，推動生態鏈接合作。
另一方面，據中新社最新報道，上海首座人形機器人量產地——智元機器人制造工廠投產不過數月，2024年已下線1000臺人形機器人，并將在2025年實現數千臺的年產量。業內認為，2025年將是人形機器人的量產元年，該產業正以超線性的速度突破臨界點。上海擁有高端制造業的基礎、長三角完備的供應鏈及產業配套，以及豐富的高校資源和人才儲備，是產業加速的基礎。
光大證券認為，機器人產業趨勢加速背景下，建議關注 PEEK、碳纖維、超高分子量聚乙烯、聚烯烴發泡材料等化工材料。（1）輕量化是較好實現人形機器人負載、續航能力和靈活性等的解決方法之一。PEEK、碳纖維等性能極佳的輕量化材料，在機器人領域的潛在應用空間較大，需求空間有望大幅提升。此外，通過使用碳纖維對PEEK改性還可以提升PEEK材料的機械強度、耐摩擦和抗磨損性能，可應用在機器人的機械臂、關節連桿、齒輪軸承等部位。（2）超高分子量聚乙烯性能優異應用廣泛，下游可用于人形機器人領域。其具有高強高模、耐沖擊性、耐磨性、耐化學腐蝕、電絕緣和耐光性等優異性能，比強度相當于優質鋼絲的 15 倍、 碳纖維的 1.8 倍、芳綸的 1.6 倍，擁有超低的斷裂伸長率，能量吸收率高，密度比水小，柔軟易彎曲。超高分子量聚乙烯纖維有望在未來的靈巧手中占據一席之地，還可以應用為人形機器人腱繩傳導材料，提供所需的強度和耐久性。（3）聚烯烴發泡材料是以烯烴聚合物為主要原材料，通過復雜的發泡工藝使材料中產生大量獨立的細微泡孔，并均勻分散于固體材料中的一類 高分子材料。
校對：姚遠
