證券時報
安宇飛
2025-02-21 19:28
微軟發(fā)布新型量子計算芯片Majorana 1。
昨日晚間，微軟官網(wǎng)發(fā)布量子計算芯片Majorana 1。據(jù)介紹，Majorana 1是全球首款采用新型拓撲核心架構的量子芯片，微軟預計，該技術將使量子計算機在數(shù)年而非數(shù)十年內(nèi)實現(xiàn)解決具有實際意義的工業(yè)級問題的能力，涵蓋從新藥研發(fā)到戰(zhàn)略性新材料設計等廣泛領域。
微軟表示，Majorana 1芯片采用了全球首個拓撲導體（topoconductor），一種突破性的材料，能夠觀察和控制 Majorana 粒子，從而產(chǎn)生更可靠且可擴展的量子比特（量子計算機的基礎組件）。正如半導體的發(fā)明催生了如今的智能手機、計算機和電子設備，拓撲導體及其支持的新型芯片為開發(fā)可擴展至百萬量子比特規(guī)模的量子系統(tǒng)提供了路徑。
消息發(fā)布后，微軟美股盤中翻紅，收盤上漲1.25%，量子計算相關美股集體上漲，QUANTUM COMPUTING盤中最高漲13.82%，收盤漲7.86%，Rigetti Computing盤中最高漲9.89%，收盤漲4.85%，SEALSQ Corp、D-Wave Quantum亦實現(xiàn)上漲。
A股市場中，布局量子計算的概念股共有15只，2月19日普遍上漲，騰景科技、浙江東方、普源精電漲幅居前，分別為7.83%、7.08%、6.65%。概念股中，普源精電、天融信、奧銳特最受機構關注，評級機構家數(shù)分別為18家、16家、14家。
普源精電此前收購的耐數(shù)電子布局量子計算領域，根據(jù)相關公告，耐數(shù)電子在量子計算領域發(fā)展迅速，協(xié)助北京量子信息科學研究院搭建了多臺數(shù)百比特量子計算機系統(tǒng)，系統(tǒng)室溫電子測控全部采用NS-Q100量子測控平臺，實現(xiàn)了測控設備的自主可控。
促消費方案發(fā)布，消費電子迎利好
2月19日，市場監(jiān)管總局等五部門印發(fā)《優(yōu)化消費環(huán)境三年行動方案（2025—2027年）》提到，助力產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈質(zhì)量聯(lián)動提升，加強汽車、家電、家居、電子產(chǎn)品、紡織服裝、食品等領域質(zhì)量、標準和品牌建設，支持汽車產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、家居產(chǎn)品等消費升級。
2024年以來，在AI技術賦能、政策催化、消費回暖等因素影響下，消費電子市場整體呈現(xiàn)溫和復蘇的趨勢。Canalys近日發(fā)布報告稱，2024年全球智能手機市場增長7%，達到12.2億部，實現(xiàn)了在連續(xù)兩年下滑后的反彈。
年初商務部等五部門辦公廳印發(fā)了《手機、平板、智能手表（手環(huán)）購新補貼實施方案》的通知，消費電子行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。根據(jù)工業(yè)和信息化部預測，在此次政策推動下，今年手機的國內(nèi)銷量預計將達到3億臺。
國開證券研報認為，展望2025年，AI賦能下有望開啟新一輪創(chuàng)新周期，刺激PC和手機的換機需求，AI眼鏡等新型終端亦將迎來機遇，產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)量價齊增。我國大陸地區(qū)具有顯著的“中國制造”優(yōu)勢，在全球消費電子供應鏈中扮演著重要角色，加之消費提振相關政策持續(xù)發(fā)力，為行業(yè)供給側(cè)和需求側(cè)提供了穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)支撐和政策環(huán)境。
消費電子概念股業(yè)績向好
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中消費電子產(chǎn)業(yè)鏈個股共有95只，2月以來普遍上漲，平均漲幅達到12.2%，顯著跑贏大盤，其中15股累計漲幅在20%以上，福立旺、致尚科技、慧為智能3股漲幅超40%。
受益于消費電子各品類銷量回升，多數(shù)概念股業(yè)績向好。統(tǒng)計顯示，以預告凈利潤同比增長下限來看，公布2024年度業(yè)績預告或業(yè)績快報的51股中，15股凈利潤預增，5股預計扭虧，7股預計減虧，整體報喜比例過半，凈利潤預增個股中包括長盈精密、立訊精密、歌爾股份等行業(yè)龍頭。
長盈精密業(yè)績預告顯示，預計實現(xiàn)歸母凈利潤7億元至8.2億元，同比增長716.78%至856.79%，預計增幅在消費電子股中居首，公司表示，消費類電子及新能源市場持續(xù)復蘇向好，公司營業(yè)收入、歸母凈利潤均有望創(chuàng)下歷史新高。
機構對消費電子行業(yè)保持高度專注，年初以來已有18家上市公司接待機構調(diào)研，從機構調(diào)研家數(shù)來看，華勤技術、國光電器、視源股份調(diào)研家數(shù)居前，分別達到216家、109家、74家。
華勤技術在接受調(diào)研時表示，公司對2025年各業(yè)務板塊的增量充滿信心，預計整體業(yè)績將延續(xù)增長趨勢。公司表示，手機業(yè)務方面，受行業(yè)競爭格局變化影響，短期有所受益，為2025年銷量提供有力支撐。穿戴業(yè)務市場增長潛力顯著，特別是TWS耳機、智能手表和手環(huán)等產(chǎn)品，預計將迎來可觀的增量。PC及PC+組合方面，公司預計2025年該板塊將實現(xiàn)20%以上的增長。
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校對：呂久彪
