中國基金報
南深
2025-02-22 20:41
近日，韓國知名電池研究機構SNE Research發布了2024年全球動力電池統計數據。數據顯示，2024年全年，全球電動汽車電池使用量達到894.4GWh（吉瓦時），同比增長27.2%。
在2024年全球動力電池裝車量前十榜單中，有六家中國企業上榜，分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能，以及欣旺達。其中，中創新航成為榜單中唯一排名提升的企業，其排名從2023年的第六上升至第四位。
值得一提的是，在SNE Research發布的全球動力電池裝機量榜單中，寧德時代已連續8年登頂全球第一，且2024年市場份額環比提升了1.3個百分點；中國有六家企業進入全球裝機量的前十位，且總計市場份額提升3.7個百分點。
中國企業優勢更明顯
具體來看，寧德時代是2024年全球唯一一家動力電池裝車量突破300GWh的企業，其以339.3GWh的裝車量占據了全球37.9%的市場，市場占有率較2023年增加了1.3個百分點，穩居全球第一。
SNE Research分析稱，寧德時代不僅是極氪、問界、理想等中國車企的主要供應商，同時還是特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳、大眾等全球電動車企的供應商。若以每輛新能源車搭載50KWh（千瓦時）電量計算，寧德時代2024年動力電池的裝車量可配套超670萬輛新能源汽車。
排名第二的也是中國廠商為比亞迪，其2024年出貨量同比增長37.5%至153.7GWh，市場份額為17.2%，同比也增加了1.3個百分點。比亞迪2024年新能源汽車累計銷量427.21萬輛，同比增長41.26%，這些汽車都采用的是比亞迪自己的動力電池。
SNE Research方面預測，2025年，比亞迪電動汽車的出貨量將進一步增長。此外，小米、特斯拉、豐田和小鵬等汽車廠商的部分車型也采用了比亞迪的電池，這或將進一步帶動其動力電池銷量的持續增長。
排在比亞迪之后的中國企業是中創新航，其也是2024年前十榜單中唯一一家排名較前一年出現上升的企業。中創新航2024年共實現39.4GWh的動力電池裝車量，占據了全球4.4%的市場份額，較2023年下滑0.4個百分點，但其排名較上年同期上升了兩位。
《每日經濟新聞》記者了解到，全球前十榜單內的另外三家中國企業分別為國軒高科、億緯鋰能和欣旺達，上述三家公司2024年的裝機量分別排在全球第八到第十位，年增速分別為73.8%、26.9%和74.1%。在市場占有率方面，上述三家公司的份額也都超過了2%。
這上述六家中國企業中，除中創新航外，其他企業的市場份額都有所提升，六家企業累計市場份額達67.1%，較上年的63.5%提高了3.6個百分點。
SNE Research方面也表示，中國公司憑借其在中國國內市場的強大地位，一直在擴大其全球市場份額。
“總體而言，2024年全球電動汽車電池市場呈上升趨勢，但不同地區仍存在局部差異。特別是中國電池供應商，憑借中國電動汽車市場的快速增長，以及對海外市場的開拓，在2024年全球動力電池裝車量前十榜單中占據了六席。”SNE Research方面表示。
韓日企業市占率萎縮
相較多數中國企業市場份額的提升，日韓動力電池企業在2024年的表現并不突出。其中，日本動力電池的代表企業松下，在2024年全球動力電池裝機量排名中位列第六，但裝機量同比大跌18%。同時，松下2024年的市場占有率環比下降了2.2%，為榜單中企業之最。
業內有觀點認為，松下動力電池2024年裝機量下滑的主要原因是因特斯拉Model 3（車型）在2024年初銷量出現下滑，且特斯拉在2024年全年的銷量整體呈現下降趨勢，這對其電池裝機量產生了顯著影響。
韓國企業方面，LG新能源以同比增長1.3%的成績（裝機量96.3GWh）位居榜單第三，SK On（SK集團旗下電池制造公司）以12.4%（裝機量39.0GWh）的增長率位居第五位，而三星SDI（三星集團附屬企業）則在同期出現了負增長，全球裝機量為29.6GWh，同比下滑10.6%。
SNE Research方面分析稱，三星SDI的電池主要用于寶馬，其次是Rivian（里維安）和奧迪。盡管Rivian 銷量穩定，但磷酸鐵鋰版的發布對三星SDI的電池裝機量產生了負面影響。此外，奧迪e-Tron（車型）的銷量下降，導致三星SDI電池的使用量比上一年下降了30.9%。
值得關注的是，盡管LG新能源成為三家企業中唯一在裝機量方面保持正增長的企業，但其增速要低于中國企業不少。不僅如此，LG新能源的市場份額下滑也是三家企業中最大的，降幅達2.7個百分點。
《每日經濟新聞》記者了解到，在市場占有率方面，除LG新能源外，SK On和三星SDI的市場占有率在2024年分別下降0.5和1.4個百分點。而這三者在2024年的全球電動汽車電池市場占有率為18.4%，同比減少了4.7%，與中國企業之間的市占率差距進一步擴大至48.7%。
對此，SNE Research方面表示，在美國和歐洲市場的不確定性越來越大的情況下，韓系電池企業有必要制定戰略應對措施以確保市占率，特別是最近美國《通脹削減法案》（IRA）的變化極有可能成為電池行業的一個主要變量。為此，電池企業應該考慮供應鏈多元化、降低成本、技術革新等多種戰略。
“目前的電池企業要想在未來引領全球電池市場，就必須超越單純擴大產能的方式，以差異化技術和建立可持續供應鏈為基礎，具備核心競爭力。在不斷變化的全球市場環境下，電池企業應該制定長期戰略，尋找可持續發展的道路。”SNE Research方面表示。
