【導(dǎo)讀】湘財(cái)股份換股吸收合并大智慧預(yù)案出爐
中國基金報(bào)記者李智
3月28日晚間,湘財(cái)股份發(fā)布公告稱,公司通過向上海大智慧股份有限公司(以下簡稱大智慧)全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并大智慧,并發(fā)行A股股票募集配套資金。本次換股吸收合并中,大智慧與湘財(cái)股份的換股比例為1:1.27。
經(jīng)申請,湘財(cái)股份A股股票將于3月31日(星期一)開市起復(fù)牌。?
湘財(cái)股份換股吸收合并大智慧
3月28日晚間,湘財(cái)股份發(fā)布公告稱,公司擬通過向大智慧全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并大智慧,并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
根據(jù)公告,雙方同意本次吸收合并項(xiàng)下湘財(cái)股份的A股換股價(jià)格為7.51元/股,大智慧的A股換股價(jià)格為9.53元/股。上述換股價(jià)格已經(jīng)過雙方確認(rèn)并同意,大智慧與湘財(cái)股份的換股比例為1:1.27,即每1股大智慧股票可以換得1.27股湘財(cái)股份新增發(fā)行的A股對價(jià)股票。
本次募集配套資金總額不超過人民幣80億元(含本數(shù)),最終以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出注冊決定的募集資金金額為上限。
湘財(cái)股份表示,本次交易募集配套資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于存續(xù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、金融科技研發(fā)、補(bǔ)充流動資金及支付本次交易相關(guān)并購整合費(fèi)用等。募集資金的具體用途將在重組報(bào)告書中予以披露。
經(jīng)申請,湘財(cái)股份A股股票將于3月31日(星期一)開市起復(fù)牌。
大智慧將終止上市
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本次交易構(gòu)成湘財(cái)股份、大智慧的重大資產(chǎn)重組。本次交易前,湘財(cái)股份與大智慧存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次吸收合并構(gòu)成湘財(cái)股份、大智慧的關(guān)聯(lián)交易。
本次交易前36個(gè)月內(nèi),湘財(cái)股份控股股東為新湖控股,實(shí)際控制人為黃偉,未發(fā)生過變更。本次交易不會導(dǎo)致湘財(cái)股份控制權(quán)發(fā)生變更。
值得注意的是,本次吸收合并后,大智慧將終止上市,并注銷法人資格。
湘財(cái)股份作為存續(xù)公司將承繼及承接大智慧的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù),并相應(yīng)對存續(xù)公司的注冊資本、經(jīng)營范圍等內(nèi)容予以變更。
金融科技賦能證券業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展
據(jù)悉,湘財(cái)股份的主營業(yè)務(wù)為證券服務(wù)業(yè)。湘財(cái)股份全資子公司湘財(cái)證券于1999年獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn),成為首批全國性綜合類證券公司。湘財(cái)證券業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全,在經(jīng)紀(jì)、信用交易、財(cái)富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)板塊形成了較為成熟的經(jīng)營思路和盈利模式,并構(gòu)建了包括證券、基金管理、另類投資等在內(nèi)的綜合性證券金融服務(wù)體系。
大智慧在金融科技行業(yè)深耕二十余年,已成為中國領(lǐng)先的金融信息服務(wù)商之一,擁有業(yè)內(nèi)完整的產(chǎn)品組合,可以為各層次的個(gè)人及機(jī)構(gòu)客戶,提供全面、準(zhǔn)確、及時(shí)的金融信息服務(wù)和增值服務(wù),客戶覆蓋銀行、券商、基金、保險(xiǎn)、資管和普通投資者等金融市場的各層次參與主體。國際業(yè)務(wù)方面,大智慧境外金融信息服務(wù)已輻射至東亞及東南亞多個(gè)國家,在亞洲三大金融中心中國香港、新加坡和日本東京都設(shè)立有子公司,進(jìn)行了前瞻性的國際板塊布局。
湘財(cái)股份表示,本次交易是適應(yīng)湘財(cái)股份的證券業(yè)務(wù)向金融科技服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展升級的重要舉措,湘財(cái)股份及子公司湘財(cái)證券通過與金融科技行業(yè)龍頭大智慧深度融合,將自身網(wǎng)點(diǎn)、資質(zhì)、產(chǎn)品等資源與對方客戶、技術(shù)與運(yùn)營優(yōu)勢相結(jié)合,利用金融科技手段不斷提升金融信息化水平、豐富服務(wù)內(nèi)容、提升服務(wù)品質(zhì),全面打造差異化、特色化核心優(yōu)勢。
此外,本次交易能夠充分發(fā)揮雙方的業(yè)務(wù)優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)客戶和資源共享、技術(shù)合作和市場協(xié)同、重塑內(nèi)部管理、強(qiáng)化優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域競爭力。交易雙方將整合成熟的產(chǎn)品體系、客戶資源、技術(shù)儲備及渠道資源,進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)布局,強(qiáng)化雙方在客戶、渠道和金融產(chǎn)品的協(xié)同價(jià)值,提升綜合金融服務(wù)能力。同時(shí),在國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域,湘財(cái)股份可以與大智慧充分協(xié)同,推動湘財(cái)股份證券業(yè)務(wù)國際化布局。
截至3月14日收盤,湘財(cái)股份股價(jià)報(bào)6.89元/股,總市值為197億元。截至去年三季度末,湘財(cái)股份股東戶數(shù)超10萬戶。
截至3月14日收盤,大智慧股價(jià)報(bào)9.01元/股,總市值為181億元。截至去年三季度末,大智慧股東戶數(shù)超13萬。
校對:紀(jì)元
編輯:艦長
審核:許聞