券商中國
鄧雄鷹 劉敬元
2025-03-31 10:22
利好突現(xiàn)，直線漲停！
剛剛，工信部等十部門印發(fā)《鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2025—2027年）》。到2027年，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平明顯提升，產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展水平全球領(lǐng)先。鋁資源保障能力大幅提高，力爭國內(nèi)鋁土礦資源量增長3%—5%，再生鋁產(chǎn)量1500萬噸以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，鋁加工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)水平進一步提升。
方案還提到，加快推動國內(nèi)鋁土礦資源增儲上產(chǎn)。受此刺激，閩發(fā)鋁業(yè)直線封板，常鋁股份直線拉升。分析人士認為，上述方向無疑有利于鋁行業(yè)的發(fā)展，且能給有色行業(yè)提供一定的示范效應(yīng)。前一段時間，國內(nèi)市場傳出工業(yè)金屬戰(zhàn)備收儲的消息，雖未獲權(quán)威證實，但亦激起了市場的做多情緒。
重磅發(fā)布
3月28日，工信部等十部門印發(fā)《鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2025-2027年）》，目標(biāo)到2027年，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平明顯提升，產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展水平全球領(lǐng)先。鋁資源保障能力大幅提高，力爭國內(nèi)鋁土礦資源量增長3%-5%，再生鋁產(chǎn)量1500萬噸以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，鋁加工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)水平進一步提升。
目標(biāo)到2027年，綠色發(fā)展水平不斷提升，電解鋁行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比提升至30%以上，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出，清潔能源使用比例30%以上，新增赤泥的資源綜合利用率15%以上。技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強，突破一批低碳冶煉、精密加工等關(guān)鍵技術(shù)和高端新材料，培育鋁消費新增長點，基本滿足重大工程、重點型號產(chǎn)品需要。
展望2035年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益持續(xù)提升，引領(lǐng)全球鋁工業(yè)發(fā)展。鋁資源保障能力顯著提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及布局進一步優(yōu)化，參與全球鋁產(chǎn)業(yè)合作和競爭新優(yōu)勢大幅增強，高端化智能化綠色化發(fā)展取得明顯成效，高質(zhì)量發(fā)展局面全面形成。
方案還提到，加快推動國內(nèi)鋁土礦資源增儲上產(chǎn)。扎實推進新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動，加強國內(nèi)重點成礦區(qū)帶內(nèi)鋁土礦資源調(diào)查與勘查，新增一批可供開發(fā)的鋁土礦資源。積極開展現(xiàn)有礦山深部邊部找礦，延長礦山服務(wù)年限，加強礦山污染防治和生態(tài)保護修復(fù)。支持山西、河南等地煤下鋁高水平開發(fā)利用，力爭打造1~2個煤鋁共采示范性礦山。鼓勵鋁土礦開采企業(yè)貧富兼采，支持開展低品位鋁土礦、高硫鋁土礦開發(fā)利用技術(shù)攻關(guān)。
方案出臺的背景
鋁是重要的基礎(chǔ)原材料，是關(guān)系國計民生和國民經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略資源，鋁產(chǎn)業(yè)是第一大有色金屬產(chǎn)業(yè)。近年來，我國鋁產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已成為全球最大的鋁產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費國。
一是產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長。2024年我國氧化鋁、電解鋁、鋁加工材和再生鋁產(chǎn)量保持世界第一，分別約為8500萬噸、4400萬噸、4950萬噸和1050萬噸，有力支撐了航空航天、新能源、新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二是技術(shù)水平提升。首創(chuàng)石灰拜耳法、選礦拜耳法等氧化鋁生產(chǎn)技術(shù)，建成全球最大單條氧化鋁生產(chǎn)線，鎵、鋰、鐵等伴生資源綜合利用水平領(lǐng)先，電解鋁綜合交流電耗較2020年約下降2%，500kA及以上電解槽產(chǎn)能占比約45%。
三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。電解鋁產(chǎn)能置換政策有效實施，產(chǎn)能加速向清潔能源富集地區(qū)轉(zhuǎn)移，電解鋁使用清潔能源比例提升至25%。鋁加工集聚化發(fā)展效應(yīng)增強，涌現(xiàn)一批龍頭企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)。但與此同時，國內(nèi)鋁資源供給不足、節(jié)能降碳壓力增大等問題日益凸顯。出臺《實施方案》，旨在加強全產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌謀劃，充分發(fā)揮我國鋁產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、市場規(guī)模大等優(yōu)勢，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，推動產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
《實施方案》指出，一是明確發(fā)展定位。聚焦落實國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要，以及原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、碳達峰實施方案、數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施指南等有關(guān)要求，提出促進鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三年目標(biāo)任務(wù)。二是強化系統(tǒng)謀劃。立足全產(chǎn)業(yè)鏈，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩種資源、兩個市場，系統(tǒng)謀劃提升鋁資源開發(fā)、冶煉加工、材料制備、二次資源回收利用等全鏈條競爭力提升的發(fā)展任務(wù)。三是突出創(chuàng)新引領(lǐng)。推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，突破一批關(guān)鍵共性技術(shù)，促進高水平科技成果轉(zhuǎn)化，提升高端產(chǎn)品供給能力，加快綠色智能轉(zhuǎn)型升級，完善標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，著力提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。
供給側(cè)和需求側(cè)的變化
值得注意的是，生態(tài)環(huán)境部3月26日發(fā)布了《全國碳排放權(quán)交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)工作方案》（以下簡稱《方案》），標(biāo)志著全國碳排放權(quán)交易市場首次擴大行業(yè)覆蓋范圍工作正式進入實施階段。
本次《方案》擴圍包含：覆蓋行業(yè)：由原來的發(fā)電行業(yè)增加至發(fā)電、鋼鐵、水泥、鋁冶煉四大行業(yè)；覆蓋主體：由原來的約2200家增加至3700家；覆蓋碳排放量：由原來的約50億噸增加至80億噸，覆蓋全國二氧化碳排放總量由原來的40%增加至60%；覆蓋溫室氣體種類：擴大到二氧化碳、四氟化碳和六氟化二碳三類，其中鋼鐵、水泥行業(yè)管控溫室氣體種類為二氧化碳，鋁冶煉行業(yè)管控溫室氣體種類為二氧化碳、四氟化碳和六氟化二碳。
而從需求端來看，除了新能車、算力等產(chǎn)業(yè)對工業(yè)金屬需求增加之外，兩會報告亦提出，要穩(wěn)步推進國家儲備建設(shè)。加快落實戰(zhàn)略物資增儲年度任務(wù)，持續(xù)擴大儲備規(guī)模。穩(wěn)步推進糧棉糖肉化肥倉儲設(shè)施、國家石油儲備基地、國家儲備通用倉庫等建設(shè)。強化國家儲備設(shè)施與國家物流樞紐、大宗商品資源配置樞紐的對接，提升儲備管理運行效能。
責(zé)編：羅曉霞???
排版：王璐璐??????????
校對：蘇煥文????????
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