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稀土板塊26日盤中走勢活躍，截至發稿，正海磁材漲超12%，中鋼天源、宇晶股份、大洋機電等漲停，西磁科技漲超6%，大地熊漲逾5%。

機構表示，2023年以來，我國對戰略小金屬的出口管制措施持續升級，尤其是2025年2月4日對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制，進一步凸顯了戰略金屬在全球競爭格局中的關鍵地位。因稀土、鍺、銻等戰略小金屬稀缺性和不可再生性，在國防軍事、高端制造、新能源等領域扮演著不可替代的角色，隨著貿易沖突加劇和不確定性增加，預計其重要性將顯著提升，建議關注稀土等戰略小金屬機會。

國金證券指出，根據百川盈孚，預期2025年稀土供應仍顯緊張，供需緊平衡狀態對價格有所支撐。此外，緬甸礦供給擾動亦為供改效果體現，緬甸礦供應收縮或催化稀土價格上漲。下游人形機器人和低空經濟有望持續打開稀土領域新增需求，磁材標的有望與稀土資源標的共振；行業供改、緬甸供給擾動協同成本曲線上抬，疊加供需改善延續，稀土板塊望迎業績估值雙升。此外，稀土作為我國定價、全球領先的優勢產業，在逆全球化的大背景下，板塊整體關注度有望顯著提高。

校對：王錦程