3月17日,據TrendForce集邦咨詢發布的最新研究,2024年全球前十大IC設計業者營收合計約2498億美元,同比增長49%。AI熱潮帶動整體半導體產業向上,特別是NVIDIA(英偉達)2024年營收成長幅度高達125%,與其他廠商拉開明顯差距。
展望2025年,該機構認為,由于先進半導體制程有助于AI算力增長,各種大型語言模型(LLM)持續問世,加上DeepSeek等新型開源模型有機會降低AI成本門檻,助益AI相關應用從服務器滲透至個人設備,邊緣AI設備將成為下一波半導體的成長動能。
TrendForce集邦咨詢介紹,AI依賴的高階芯片需要龐大資本和先進技術投入,廠商進入市場的門檻高,造成明顯的領先者寡占情況。在2024年全球前十大IC設計業者合計營收中,前五名總計貢獻逾90%。隨著各大云端服務業者(CSP)持續擴大AI server布建規模,NVIDIA H100/H200產品需求旺盛,推升其2024年IC設計相關營收逾1243億美元,蟬聯第一名,于前十名中占比高達50%,預計后續GB200/GB300等產品將進一步帶動NVIDIA 2025年AI相關營收。
其他公司方面,Broadcom(博通)同樣受惠于AI,其2024年半導體部門營收達306.44億美元,年增8%,排名第三,AI芯片收入占其半導體解決方案超過30%。歷經2024年中的低潮后,預期2025年Broadcom的無線通信、寬帶及服務器儲存業務反彈力道將更強勁。
AMD(超威)的2024年營收年增14%,達257.85億美元,排第四名。AMD Server CPU與Client CPU兩大業務均顯著成長,特別是Server業務成長94%。該公司2025年將繼續聚焦AI PC、Server和HPC/AI加速器市場,并與Dell(戴爾)、Microsoft(微軟)、 Google(谷歌)等品牌合作,維持高成長動能。
與此同時,Qualcomm(高通)、MediaTek(聯發科)也從智能手機市況低谷反彈。由于手持設備以及車用業務成長,Qualcomm 2024年營收達348.57億美元(僅計算QCT業務),年增13%,位居第二名。隨著與ARM的專利授權官司暫時告一段落,預期Qualcomm 2025年將更聚焦于AI PC等邊緣運算設備,拓展高階消費市場市占。
第五名為MediaTek,2024年營收達165.19億美元,年增19%,其智能手機、電源管理IC、Smart Edge(智能終端平臺)業務均有斬獲。預估2025年MediaTek在5G手機市場的滲透率將提升至65%以上,其高階機種占比的成長也將逐步拉抬營收,加上與NVIDIA合作的Project DIGITS即將上市,將延續全年成長動能。
報告還分析了營收排名第六至第十名,Realtek(瑞昱)與Novatek(聯詠)的名次出現變化。Realtek 2024年營收約35.3億美元,年增16%,回升至第七名。經過2023年的庫存去化,其2024年PC及車用相關出貨成長符合期待,預期2025年包括網通和車用業務將會是瑞昱主要成長動力,特別是其在Wi-Fi 7市場滲透率將提升至雙位數。
第九名的Will Semiconductor(韋爾半導體)2024年營收達30.48億美元,年增21%。近年該公司受惠于高階CIS在Android手機出貨占比提高,以及全球尤其是中國地區的電動汽車自動駕駛應用的持續滲透,其CIS光學感測元件市占率持續增加,帶動營收攀高。
第十名MPS(芯源系統)2024年營收達22.07億美元,年增21%。因為該公司的PMIC打入AI Server供應鏈,其企業數據中心(Enterprise Data)部門營收呈現翻倍增長。