3月14日,匯添富上海地產租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金(以下簡稱匯添富上海地產租賃住房REIT)發布公告顯示,該產品完成網下詢價,最終認購價格為2.724元/份,網下詢價倍數達180.74倍,創2023年以來公募REITs市場新高。
該產品將于3月17日起正式首發。由此,匯添富上海地產租賃住房REIT也成為我國首單“商改保”REITs項目。
網下詢價倍數創兩年來新高
根據最新發售公告,101家網下投資者管理的341個配售對象全部符合《詢價公告》規定的網下投資者的條件,報價區間為2.594元/份—2.750元/份,擬認購份額數量總和為1,897,750萬份,為網下初始發售份額數量的180.74倍。這意味著,該網下詢價倍數刷新2023年以來公募REITs市場新高。
經統計,所有網下投資者報價的中位數為2.7500元/份,加權平均數為2.7483元/份,最終確定認購價格為2.724元/份。
公告顯示,中國證監會準予匯添富上海地產租賃住房REIT募集的基金份額總量為5億份。其中,戰略配售初始發售份額為3.5億份,占發售份額總量的70%;網下發售初始發售份額為1.05億份,占扣除戰略配售初始發售份額數量后發售份額的70%;公眾發售初始發售份額為0.45億份,占扣除戰略配售初始發售份額數量后發售份額的30%。若本次發售成功,預計募集資金總額為13.62億元。
公開資料顯示,該產品由上海地產集團全資子公司——上海地產房屋租賃有限公司作為原始權益人,以其持有的虹橋璟智項目、江月路項目作為底層資產。據了解,虹橋璟智項目和江月路項目均為上海地產集團旗下優質租賃住房“標桿項目”,需求旺盛且運營良好。虹橋璟智項目位于上海市虹橋核心商務區,是上海市首批Rr4租賃用地項目,并于2021年榮獲“上海市優秀保障性住房獎”。江月路項目是上海市閔行區首單“商改保”——存量商辦改造為租賃住房的項目,毗鄰國家級漕河涇開發區浦江高科技園區,緊鄰地鐵8號線,周邊產業聚集,配套設施完善。
匯添富基金經理潘德佳表示,匯添富上海地產租賃住房REIT的發行將對上海市存量用地盤活產生良好示范效應,同時為資本市場參與分享租賃住房市場發展紅利提供重要投資工具。該產品所處行業好、主體強、資產優,同時得益于上海地產集團豐富的資產儲備,擴募前景也十分廣闊。該產品的發行也將進一步助力新市民、青年人實現“進得來、留得下、住得安”的美好生活。
公募REITs發行火熱
開年以來,公募REITs發行火熱。易方達華威農貿市場REIT、國泰君安濟南能源供熱REIT、匯添富九州通醫藥REIT、華夏金隅智造工場REIT均“一日售罄”。公募REITs年內合計募集資金已超53億元。
業內人士表示,伴隨政策的進一步完善和市場的逐步成熟,2025年REITs市場規模有望繼續擴大,市場活躍度與投資者參與度有望持續提升。常態化發行機制下,預計將有更多領域的“首單”項目納入公募REITs發行范圍,文旅基礎設施、養老、數據中心等領域有望迎來新的突破。
隨著更多類型資產的入市,REITs市場有望進一步提質擴容,服務實體經濟,盤活存量帶動增量的能力更加顯著。