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早上好，先來(lái)看下重要消息。

加密貨幣暴跌

最近幾天，受美國(guó)總統(tǒng)特朗普的一系列言論影響，加密貨幣市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，比特幣從8.5萬(wàn)美元飆升至9.4萬(wàn)美元，隨后又跌到8.5萬(wàn)美元以下，3月4日更是跌破8.3萬(wàn)美元，最低觸及8.25萬(wàn)美元，24小時(shí)內(nèi)跌幅一度超過(guò)11%。

其他加密貨幣跌幅更大，3月4日盤(pán)中，BNB一度跌超10%，以太坊跌超17%，狗狗幣跌近19%，XRP、恒星幣跌超20%，Solana跌超22%，艾達(dá)幣跌超28%。

coinglass數(shù)據(jù)顯示，24小時(shí)內(nèi)，加密貨幣全網(wǎng)爆倉(cāng)人數(shù)超過(guò)30萬(wàn)人，爆倉(cāng)金額高達(dá)10億美元。其中多單爆倉(cāng)8.3億美元，空單爆倉(cāng)1.7億美元。

有分析人士指出，幣圈再度殺跌，跟特朗普的最新言論有關(guān)。特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月3日表示，對(duì)等關(guān)稅將于4月2日開(kāi)始征收，美國(guó)對(duì)墨西哥和加拿大商品征收25%的關(guān)稅將于3月4日生效。上述消息傳開(kāi)后，投資者對(duì)“貿(mào)易戰(zhàn)”的擔(dān)憂加劇，紛紛拋售美股科技股、加密貨幣等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。有分析指出，不斷升級(jí)的貿(mào)易戰(zhàn)和美國(guó)加密貨幣儲(chǔ)備基金創(chuàng)建的不確定性使投資者逃離。

Forexlive的經(jīng)理Adam Button表示：“加密貨幣投資者正在進(jìn)行去風(fēng)險(xiǎn)化?！?/p>

歐美股市跳水

3月4日，國(guó)際油價(jià)全線下跌，截至收盤(pán)，WTI原油期貨跌0.16%，布倫特原油期貨跌0.81%。此前一交易日，WTI原油跌近2%，布倫特原油跌超1.5%。

消息面上，石油輸出國(guó)組織（歐佩克）3日發(fā)表聲明說(shuō)，8個(gè)歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國(guó)決定按既定計(jì)劃自4月1日起逐步增加石油產(chǎn)量。

據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)消息，“普京同意協(xié)助特朗普促成與伊朗的核談判”，美國(guó)媒體4日以此為題援引消息爆料，俄羅斯同意協(xié)助美國(guó)特朗普政府就伊朗核計(jì)劃等問(wèn)題與伊方進(jìn)行溝通。

據(jù)央視新聞最新消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月4日，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書(shū)佩斯科夫向媒體表示，普京已同意作為美國(guó)和伊朗核問(wèn)題談判的中間人。

同日，俄羅斯總統(tǒng)助理烏沙科夫表示，俄羅斯和美國(guó)駐利雅得代表已同意就伊朗局勢(shì)舉行單獨(dú)會(huì)談。

三菱日聯(lián)金融集團(tuán)的分析師表示，歐佩克+的決定“是由于市場(chǎng)從歐佩克+支持價(jià)格的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向歐佩克+捍衛(wèi)市場(chǎng)份額的更長(zhǎng)期均衡”?！懊绹?guó)主導(dǎo)的貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)引發(fā)的避險(xiǎn)情緒進(jìn)一步加劇了油價(jià)跌勢(shì)?！迸c此同時(shí)，特朗普暫停了對(duì)烏克蘭的軍事援助，在他與烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基發(fā)生沖突后，這進(jìn)一步增加了和平談判未來(lái)的不確定性。

美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌670.25點(diǎn)，道指兩日累計(jì)下跌超過(guò)1300點(diǎn)；納指跌0.35%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.22%。中概股多數(shù)收漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.95%，金山云漲超7%，嗶哩嗶哩漲超5%，房多多、唯品會(huì)漲超4%，百度、斗魚(yú)漲超3%。

歐股主要指數(shù)收盤(pán)普跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌3.54%，英國(guó)富時(shí)指數(shù)跌1.27%，法國(guó)CAC指數(shù)跌1.85%。

有分析稱，關(guān)稅前景令市場(chǎng)感到不安，全球投資者正在為美國(guó)掀起的“貿(mào)易戰(zhàn)”可能帶來(lái)的影響做準(zhǔn)備，市場(chǎng)擔(dān)憂歐洲可能成為下一個(gè)面臨美國(guó)關(guān)稅的地區(qū)。另外，交易員加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的押注。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月4日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體上表示，加拿大對(duì)美征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅將立即引發(fā)美國(guó)“增加同等數(shù)額的對(duì)等關(guān)稅”。

特朗普在其私人社交媒體平臺(tái)發(fā)文稱，“請(qǐng)轉(zhuǎn)告加拿大總理特魯多，若他對(duì)美國(guó)征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅，我們的對(duì)等關(guān)稅將立即以同等數(shù)額增加”。

當(dāng)天，加拿大總理特魯多宣布，對(duì)從美國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品征收25%的報(bào)復(fù)性關(guān)稅。

特魯多在記者會(huì)上重申，面對(duì)關(guān)稅，加拿大人不會(huì)退縮，加拿大將立即對(duì)價(jià)值300億加元的美國(guó)進(jìn)口商品征收25%的報(bào)復(fù)性關(guān)稅，將在21天后對(duì)價(jià)值1250億加元的美國(guó)進(jìn)口商品征收25%的報(bào)復(fù)性關(guān)稅。

澤連斯基最新發(fā)文：感謝美國(guó)和特朗普！愿意在任何時(shí)間簽署美烏礦產(chǎn)協(xié)議

據(jù)新華社消息，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基4日在社交媒體上發(fā)文說(shuō)，他對(duì)日前與特朗普在美國(guó)白宮會(huì)晤時(shí)所發(fā)生的一切感到遺憾，他和烏方團(tuán)隊(duì)愿盡快開(kāi)啟談判以實(shí)現(xiàn)持久和平。

澤連斯基說(shuō)，烏方對(duì)美國(guó)和特朗普幫助烏克蘭維持主權(quán)和獨(dú)立以及向?yàn)跆峁┸娛略硎靖兄x，他對(duì)日前在美國(guó)白宮的會(huì)晤未能“按照預(yù)期方式進(jìn)行”感到遺憾。他說(shuō)，現(xiàn)在是糾正錯(cuò)誤的時(shí)候了，烏方希望接下來(lái)的合作和溝通具有建設(shè)性。他和他的團(tuán)隊(duì)“愿在特朗普的有力領(lǐng)導(dǎo)下”努力實(shí)現(xiàn)持久和平。

關(guān)于美烏礦產(chǎn)協(xié)議，澤連斯基表示，烏方愿在任何時(shí)間、以任何方便的方式簽署，烏方視該協(xié)議為邁向更大安全和堅(jiān)實(shí)安全保障的重要一步，他希望該協(xié)議能夠發(fā)揮作用。

美國(guó)宣布加征關(guān)稅，對(duì)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)影響如何？

3月3日，美國(guó)政府宣布以芬太尼為由對(duì)所有中國(guó)輸美商品進(jìn)一步加征10%關(guān)稅。

據(jù)了解，此次加征關(guān)稅后，包括多晶硅、硅片、太陽(yáng)能電池及組件在內(nèi)的光伏產(chǎn)品關(guān)稅水平最高達(dá)到70%。不過(guò)，中國(guó)工業(yè)硅和多晶硅對(duì)美直接出口量有限。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)工業(yè)硅出口量為72.46萬(wàn)噸，其中直接出口到美國(guó)的工業(yè)硅僅0.12萬(wàn)噸。2024年中國(guó)多晶硅出口量為4萬(wàn)噸，其中直接出口到美國(guó)的多晶硅僅0.04萬(wàn)噸。

金元期貨分析師王妤認(rèn)為，美國(guó)本輪加征關(guān)稅雖然增加了我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口成本，降低了我國(guó)光伏產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但近年來(lái)受各種貿(mào)易限制和關(guān)稅政策的影響，中國(guó)直接出口到美國(guó)的光伏產(chǎn)品數(shù)量逐漸減少。因此，美國(guó)此次加征關(guān)稅對(duì)工業(yè)硅及多晶硅的出口需求影響相對(duì)有限。東證期貨有色金屬首席分析師孫偉東也表示，美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)工業(yè)硅及多晶硅出口影響較小。

盡管該消息并未對(duì)相關(guān)品種造成實(shí)質(zhì)影響，但從盤(pán)面走勢(shì)來(lái)看，工業(yè)硅期貨近期的價(jià)格重心有下移跡象，主力合約已逼近1萬(wàn)元/噸大關(guān)。截至3月4日收盤(pán)，SI2505合約報(bào)10340元/噸，下跌0.83%。

孫偉東認(rèn)為，期貨價(jià)格重心下移反映了工業(yè)硅基本面疲軟的現(xiàn)狀。中信期貨分析師鄭非凡也表示，工業(yè)硅期價(jià)下跌的主要原因是市場(chǎng)預(yù)計(jì)工業(yè)硅供應(yīng)轉(zhuǎn)向?qū)捤??！半S著新疆大廠逐步復(fù)產(chǎn)，工業(yè)硅遠(yuǎn)期供應(yīng)壓力較大?！编嵎欠步忉尫Q，當(dāng)前下游多晶硅企業(yè)仍處于減產(chǎn)階段，產(chǎn)量處于過(guò)去一年以來(lái)最低水平，拖累了工業(yè)硅需求，疊加有機(jī)硅企業(yè)主動(dòng)壓減產(chǎn)量，工業(yè)硅總體需求偏弱，期貨價(jià)格不斷回落。

從基本面來(lái)看，供應(yīng)方面，新疆工業(yè)硅企業(yè)近期開(kāi)工率開(kāi)始回升。數(shù)據(jù)顯示，截至2月28日當(dāng)周，全國(guó)金屬硅開(kāi)爐總數(shù)為240臺(tái)，較春節(jié)前增加12臺(tái)。鄭非凡表示，后續(xù)隨著豐水季到來(lái)，西南地區(qū)電價(jià)將逐漸下行，當(dāng)?shù)毓I(yè)硅企業(yè)開(kāi)工率將有所回升。

需求方面，目前工業(yè)硅下游需求仍然較弱。數(shù)據(jù)顯示，多晶硅2月產(chǎn)量為9.01萬(wàn)噸，同比下降44.7%；有機(jī)硅企業(yè)主動(dòng)壓減產(chǎn)量，其2月產(chǎn)量環(huán)比也出現(xiàn)下滑。鋁合金需求正處于淡季，對(duì)工業(yè)硅需求無(wú)太多拉動(dòng)。王妤表示，在目前工業(yè)硅高供應(yīng)、低需求的市場(chǎng)格局下，西北地區(qū)產(chǎn)量持續(xù)恢復(fù)導(dǎo)致供應(yīng)壓力增加，市場(chǎng)悲觀情緒加劇，硅價(jià)持續(xù)走弱。此外，近期原料端硅煤、硅石、木炭?jī)r(jià)格均出現(xiàn)明顯下滑，對(duì)工業(yè)硅的成本支撐走弱。

整體來(lái)看，在工業(yè)硅供需疲軟的背景下，庫(kù)存處于歷史高位。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，截至2月28日當(dāng)周，工業(yè)硅社會(huì)庫(kù)存（含倉(cāng)單庫(kù)存）達(dá)60.8萬(wàn)噸，樣本工廠庫(kù)存達(dá)29萬(wàn)噸?！翱紤]到下游原材料庫(kù)存和其他未統(tǒng)計(jì)到的隱性庫(kù)存，預(yù)計(jì)全行業(yè)庫(kù)存超過(guò)100萬(wàn)噸?！睂O偉東認(rèn)為，即使后期多晶硅企業(yè)復(fù)產(chǎn)，工業(yè)硅開(kāi)啟去庫(kù)趨勢(shì)，去庫(kù)力度仍有待觀察。

多晶硅期貨價(jià)格近期略有上移跡象。截至3月4日收盤(pán)，主力合約報(bào)44100元/噸，較近期低點(diǎn)上漲2.85%。

王妤認(rèn)為，多晶硅價(jià)格重心上移，主要是行業(yè)自律性減產(chǎn)仍在持續(xù)，在大廠挺價(jià)帶動(dòng)下，市場(chǎng)氛圍回暖，疊加近期光伏終端有一定搶裝需求，行業(yè)供需改善預(yù)期增強(qiáng)。

孫偉東也表示，受“531”搶裝潮影響，分布式尤其是工商業(yè)分布式項(xiàng)目訂單體量增加，使得組件現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上漲近0.7元/瓦。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，3月組件企業(yè)預(yù)期提產(chǎn)幅度明顯，環(huán)比上升35%，行業(yè)開(kāi)工率約48.46%。4月，分布式光伏預(yù)計(jì)迎來(lái)?yè)屟b潮，組件排產(chǎn)量有望再提升。

需求增長(zhǎng)導(dǎo)致電池片、硅片進(jìn)入去庫(kù)階段，疊加組件價(jià)格上漲，市場(chǎng)對(duì)電池片和硅片價(jià)格的接受度也有所提升。3月硅片排產(chǎn)預(yù)計(jì)超過(guò)50GW，多晶硅也將緩慢去庫(kù)。孫偉東認(rèn)為，下游產(chǎn)品價(jià)格上漲或意味著到硅料環(huán)節(jié)具有更好的傳導(dǎo)機(jī)制。

展望后市，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，工業(yè)硅價(jià)格或繼續(xù)承壓，基本面改善則為多晶硅價(jià)格帶來(lái)一定支撐。鄭非凡認(rèn)為，當(dāng)前工業(yè)硅需求仍然較弱，而供應(yīng)端存在回升預(yù)期，遠(yuǎn)期供過(guò)于求格局持續(xù)。在此背景下，工業(yè)硅價(jià)格或繼續(xù)承壓，重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)端的減產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅方面，由于供應(yīng)端持續(xù)減產(chǎn)，帶動(dòng)多晶硅供需格局逐漸好轉(zhuǎn)，且多晶硅期貨上市后將發(fā)揮蓄水池作用，或?qū)⑾糠脂F(xiàn)貨庫(kù)存，多晶硅供需逐步改善，對(duì)價(jià)格產(chǎn)生支撐。

“雖然目前工業(yè)硅價(jià)格已觸及西南地區(qū)現(xiàn)金流生產(chǎn)成本，但西南地區(qū)產(chǎn)量下調(diào)空間有限，西北地區(qū)復(fù)產(chǎn)趨勢(shì)明確，而需求不增反減?！蓖蹑ヒ脖硎?，短期工業(yè)硅供需寬松格局難改，行業(yè)近80萬(wàn)噸庫(kù)存難以消化，價(jià)格仍將承壓運(yùn)行。多晶硅方面，由于行業(yè)持續(xù)減產(chǎn)效果顯現(xiàn)，庫(kù)存正在緩慢去化，3月組件、電池片排產(chǎn)良好，或帶動(dòng)硅片環(huán)節(jié)去庫(kù)，光伏終端需求亦向上逐步傳導(dǎo)，多晶硅供需壓力或有所緩解，3月硅料價(jià)格存在逐步企穩(wěn)的預(yù)期，預(yù)計(jì)后市多晶硅價(jià)格仍將震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

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