證券時報網
2025-02-28 13:30
近日，政府層面密集傳來光伏行業“反內卷”信號。
2月25日，市場監管總局召開部分企業公平競爭座談會，天合光能、晶澳科技、隆基綠能等7家企業有關負責人圍繞整治“內卷式”競爭進行深入交流。
2月27日，在由中國光伏行業協會主辦的“光伏行業2024年發展回顧與2025年形勢展望研討會”上，工信部和國家能源局負責人也紛紛就光伏行業“反內卷”發聲。
21世紀經濟報道記者從上述研討會了解到，目前國家發改委、工信部、國家能源局等部門正在研究制定和完善相關政策措施，積極做好產業調控，從供需兩端協同發力，推動行業盡快脫困。
與此同時，新能源發電全面入市政策的靴子落地，對于光伏行業的影響還在持續發酵，不僅需要關注因市場因素形成的經濟棄電問題，部分企業還可能會在5月31日前形成新一輪搶裝潮。這兩大關鍵因素相互交織，為光伏行業在2025年的發展帶來諸多變數與挑戰，也孕育著全新的機遇與變革。
政策端釋放“反內卷”信號
2024年，對于中國光伏行業而言，超乎預期的是新增裝機實現277.57GW，同比增長28.3%，實現光伏累計裝機突破880GW。從裝機機構看，近年來，集中式占比反超分布式，持續上升，而戶用光伏2024年新增裝機規模、占比均顯著下降。
但同時存在的是行業內激烈的價格競爭，進而帶來整個行業增收不增利。工信部數據顯示，2024年多晶硅、硅片、電池片和組件產量增速放緩，產業鏈各環節價格大幅下滑，據統計，多晶硅價格下降超39%，硅片價格下滑超過50%，電池片價格下滑超30%，組件價格下滑超29%。
據中國光伏行業協會不完全統計，截至目前，已有33家光伏上市企業由于營收減少、由盈轉虧、業績預增、項目暫停、股權變更等原因進行財報預披露，預計預虧以及預減金額約400億元。主產業鏈環節的收入與利潤急劇下跌，但負債率仍處高位，應收賬款周轉天數翻倍增長。
在2月27日的光伏行業協會研討會上，工信部電子信息司處長李婷坦言，當前階段性的結構性供需錯配導致光伏產品價格大幅下跌，除了部分輔材、設備企業盈利保持增長外，硅料、硅片、電池、組件等主產業鏈的企業都出現了較大規模的虧損，由此也衍生出放松產品質量管控、有效研發投入下滑等深層次的問題。
事實上，以去年10月中旬的“反內卷”座談會為起點，光伏行業協會組織了多場行業自律會議。其中，覆蓋光伏制造各環節約九成產能的33家企業在2024年12月初舉行的宜賓會議上簽署自愿控產的自律公約。行業協會及主管部門也多次吹響“反內卷”號角，鼓勵行業兼并重組，暢通市場退出機制，加強對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度等。
今年春節之后的第一場國務院常務會議已經把產能調整列為了重點議題之一，明確強調要堅持從供需兩側發力，標本兼治化解重點產業結構性矛盾等問題，促進產業健康發展和提質升級。要優化產業布局、強化標準引領、推進整合重組，推動落后低效產能退出，增加高端產能供給。
國家發改委能源研究所國家可再生能源中心副主任陶冶告訴21世紀經濟報道記者，整治“內卷式”競爭需要綜合發力，國家部委、地方政府和行業協會都發揮著重要作用，但最核心的是要通過科技創新將產能利用率重新提高到活躍水平，行業調控也要避免大起大落。
值得注意的是，國家能源局在2月27日印發的《2025年能源工作指導意見》也對光伏作出了明確的方向性指導，要求風電、光伏發電利用率保持合理水平，光伏治沙等綜合效益更加顯著。深入研究光伏行業高質量發展思路，抓好風電和光伏發電資源普查試點工作。
國家能源局新能源和可再生能源司處長邢翼騰表示，當前光伏行業出現的內卷競爭是企業擴產、地方招商、資本追捧、低價競爭、國外打壓等多種因素疊加形成，最終導致光伏產業“國內國外兩頭卷，辛苦到頭不掙錢”。國家能源局高度重視并組織相關的各方認真研究，正在配合國家發改委、工信部等部門研究制定和完善政策措施。
李婷也表示，工信部電子信息司接下來將圍繞規范行業發展、加強標準引領、加快產業創新發展和推動國際合作等方面開展工作，包括遏制低水平重復建設，進一步引導地方因地制宜，合理布局光伏項目，減少單純擴大產能的光伏制造項目，通過提高項目建設前的資本金比例和項目建成后的產品技術指標要求，提高行業準入門檻。
或掀“搶裝潮”
除了產能調整，光伏行業在2025年的另一個大事件是新能源發電全面入市政策的后續影響。
中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在會上表示，光伏作為重點產業之一，需要從兩側發力來化解結構性矛盾。在需求側，電力交易已成為影響光伏發展的重要因素。今年2月9日，國家發改委、國家能源局聯合印發《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》（簡稱“136號文”），標志著新能源“固定電價”時代的結束，全面進入市場化電價發展周期。
邢翼騰坦言，隨著風光等新能源占比越來越高，電力消納矛盾日益突出，西部幾省區的棄電率有所抬頭。分布式光伏方面，承載力不足的紅區，紅色縣區仍然較多，城市內的分布式光伏還沒有充分打開發展空間，新能源全面入市的政策雖然靴子落地，但各省實施細則出臺尚需時日。
國網能源研究院新能源研究所所長代紅才指出，136號文進一步明確新能源參與市場后因報價等因素未上網電量，不納入新能源利用率統計與考核。隨著新能源全面進入市場，或出現發布的新能源利用率明顯高于實際利用率的情況，新能源尤其是光伏投資主體需進一步關注因市場因素形成的經濟棄電問題。
需要注意的是，根據136號文規定，從2025年5月31日起，所有新增分布式光伏項目必須通過電力現貨市場交易消納。這也意味著補貼徹底退出歷史舞臺，從6月1日起，新投產的新能源項目原則上全部電量需進入電力市場交易，通過競價形成電價，并建立“新能源可持續發展價格結算機制”。
會上有光伏企業告訴記者，在此之前并網的存量項目能夠享受電價兜底保障，而之后的所有增量項目將市場化交易，由此可能刺激企業的趨利心態，趕在5月31日前出現新一輪光伏搶裝潮。
這也推動光伏組件價格出現了相應回暖。截至目前，光伏組件價格呈現全面上漲態勢，頭部企業如隆基綠能、天合光能、晶澳科技等已確認調價，漲幅集中在0.02-0.05元/瓦區間。
此外，邢翼騰還在會上透露，國家能源局將研究促進新能源集成發展的政策措施，大力推進大型風電光伏基地建設，組織行業協會等單位研究編制《分布式光伏發電開發建設管理辦法問答》和相關合同示范文本，進一步優化分布式電源接入電網承載力評估方法。研究制定光伏電站升級改造和退役管理辦法，充分利用國家“兩新”政策，鼓勵和引導存量光伏發電項目加大更新改造力度。國家能源局還將指導和推動各地盡快研究出臺適合本地新能源特點的電力市場實施細則，促進行業明確發展預期，推動出臺促進分布式光伏就近開發利用的政策措施，拓展分布式光伏發電應用場景。
