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全球DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收突破280億美元，相關(guān)A股公司股價(jià)全線上漲。

市場(chǎng)午后探底回升，大消費(fèi)板塊集體爆發(fā)，食品、零售等方向領(lǐng)漲，券商股尾盤拉升，中國(guó)銀河漲停創(chuàng)歷史新高，中金公司漲近7%；固態(tài)電池概念股持續(xù)活躍；銅纜高速連接、CPO、算力、機(jī)器人等板塊跌幅居前。

醫(yī)美概念股江蘇吳中今日一字跌停，總市值跌破60億元，跌停板上有108.71萬(wàn)手封單。消息面來(lái)看，2月26日晚間，江蘇吳中發(fā)布公告稱，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，收到證監(jiān)會(huì)的《立案告知書》。若后續(xù)被認(rèn)定觸及相關(guān)規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市情形，公司股票將被實(shí)施強(qiáng)制退市。

君實(shí)生物今日上漲0.95%，公司股價(jià)近5個(gè)交易日漲幅明顯，累計(jì)漲14.03%，在醫(yī)藥板塊表現(xiàn)突出。公司今日盤后發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入19.48億元，同比增長(zhǎng)29.67%；凈利潤(rùn)虧損12.82億元，較上年同期虧損規(guī)模大幅縮小。報(bào)告期內(nèi)，公司核心產(chǎn)品特瑞普利單抗于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售額同比大幅增長(zhǎng)超過(guò)60%。

全球DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收突破280億美元

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，2024年第四季全球DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收突破280億美元，較前一季成長(zhǎng)9.9%；由于Server DDR5的合約價(jià)上漲，加上HBM集中出貨，前三大業(yè)者營(yíng)收皆持續(xù)季增。

近日，中國(guó)臺(tái)灣DRAM大廠南亞科總經(jīng)理李培瑛表示，AI PC、AI手機(jī)及消費(fèi)電子產(chǎn)品等三大應(yīng)用市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，加上AI機(jī)器人、AI服務(wù)器、邊緣AI計(jì)算等AI應(yīng)用百花齊放助攻，正向看待DRAM市場(chǎng)可望在今年上半年觸底。

DRAM概念股全線上漲

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，DRAM概念股2月以來(lái)股價(jià)全線錄得上漲，德明利、朗科科技、北京君正、香農(nóng)芯創(chuàng)的漲幅居前，均上漲超40%。

北京君正2月以來(lái)累計(jì)上漲43.63%，公司近日表示，公司存儲(chǔ)產(chǎn)品主要包括SRAM、DRAM、FLASH；模擬產(chǎn)品主要是LED DRIVER，互聯(lián)產(chǎn)品有LIN、CAN、GREEN PHY、G.Vn等；21nm和20nmDRAM新工藝預(yù)計(jì)今年可向客戶提供樣品。

從業(yè)績(jī)方面來(lái)看，目前發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告和快報(bào)的概念股中，多數(shù)個(gè)股的業(yè)績(jī)同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)，僅4股業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)同比呈現(xiàn)下滑。佰維存儲(chǔ)、江波龍、上海貝嶺三股的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)扭虧。

德明利業(yè)績(jī)?cè)龇罡?，公司預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)約3.4億元~4億元，較上年同期變化約1260.08%~1500.1%，公司持續(xù)聚焦存儲(chǔ)主業(yè)，高度重視研發(fā)創(chuàng)新，不斷拓寬產(chǎn)品布局并優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，基本實(shí)現(xiàn)以固態(tài)硬盤、嵌入式存儲(chǔ)、內(nèi)存產(chǎn)品、移動(dòng)存儲(chǔ)四大系列為主的存儲(chǔ)模組全品類覆蓋。報(bào)告期內(nèi)，公司部分產(chǎn)品順利完成市場(chǎng)導(dǎo)入并通過(guò)客戶驗(yàn)證，業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利水平顯著提升。

兆易創(chuàng)新、通富微電、瀾起科技、聚辰股份等6股的凈利潤(rùn)同比均增長(zhǎng)超100%。

東芯股份2024年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)續(xù)虧，但公司近期獲得機(jī)構(gòu)較高關(guān)注度，56家機(jī)構(gòu)扎堆進(jìn)行調(diào)研，公司表示，在DRAM業(yè)務(wù)方面，公司一方面會(huì)將重心放在 LPDDR產(chǎn)品系列，推進(jìn)LPDDR4x產(chǎn)品進(jìn)度和客戶導(dǎo)入，另一方面會(huì)持續(xù)做利基型的標(biāo)準(zhǔn)品DDR。

瀾起科技2月以來(lái)獲得53家機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司表示，從2024年全年來(lái)看，公司 DDR5內(nèi)存接口芯片出貨量已超過(guò)DDR4內(nèi)存接口芯片，DDR5世代內(nèi)子代迭代順利，DDR5第二子代內(nèi)存接口芯片出貨量已超過(guò)第一子代產(chǎn)品。2024年第四季度，公司的DDR5第三子代RCD芯片開始規(guī)模出貨，DDR5第五子代 RCD芯片成功向客戶送樣。展望2025年，DDR5內(nèi)存接口芯片的滲透率將繼續(xù)提升。