證券時報網
孫憲超
2025-02-27 20:29
全球DRAM產業營收突破280億美元，相關A股公司股價全線上漲。
市場午后探底回升，大消費板塊集體爆發，食品、零售等方向領漲，券商股尾盤拉升，中國銀河漲停創歷史新高，中金公司漲近7%；固態電池概念股持續活躍；銅纜高速連接、CPO、算力、機器人等板塊跌幅居前。
醫美概念股江蘇吳中今日一字跌停，總市值跌破60億元，跌停板上有108.71萬手封單。消息面來看，2月26日晚間，江蘇吳中發布公告稱，因公司涉嫌信息披露違法違規，收到證監會的《立案告知書》。若后續被認定觸及相關規定的重大違法強制退市情形，公司股票將被實施強制退市。
君實生物今日上漲0.95%，公司股價近5個交易日漲幅明顯，累計漲14.03%，在醫藥板塊表現突出。公司今日盤后發布業績快報，2024年實現營業總收入19.48億元，同比增長29.67%；凈利潤虧損12.82億元，較上年同期虧損規模大幅縮小。報告期內，公司核心產品特瑞普利單抗于國內市場銷售額同比大幅增長超過60%。
全球DRAM產業營收突破280億美元
根據TrendForce集邦咨詢最新調查，2024年第四季全球DRAM產業營收突破280億美元，較前一季成長9.9%；由于Server DDR5的合約價上漲，加上HBM集中出貨，前三大業者營收皆持續季增。
近日，中國臺灣DRAM大廠南亞科總經理李培瑛表示，AI PC、AI手機及消費電子產品等三大應用市場逐步復蘇，加上AI機器人、AI服務器、邊緣AI計算等AI應用百花齊放助攻，正向看待DRAM市場可望在今年上半年觸底。
DRAM概念股全線上漲
證券時報·數據寶統計，DRAM概念股2月以來股價全線錄得上漲，德明利、朗科科技、北京君正、香農芯創的漲幅居前，均上漲超40%。
北京君正2月以來累計上漲43.63%，公司近日表示，公司存儲產品主要包括SRAM、DRAM、FLASH；模擬產品主要是LED DRIVER，互聯產品有LIN、CAN、GREEN PHY、G.Vn等；21nm和20nmDRAM新工藝預計今年可向客戶提供樣品。
從業績方面來看，目前發布業績預告和快報的概念股中，多數個股的業績同比呈現增長，僅4股業績預計同比呈現下滑。佰維存儲、江波龍、上海貝嶺三股的業績預計扭虧。
德明利業績增幅最高，公司預測凈利潤約3.4億元~4億元，較上年同期變化約1260.08%~1500.1%，公司持續聚焦存儲主業，高度重視研發創新，不斷拓寬產品布局并優化產品結構，基本實現以固態硬盤、嵌入式存儲、內存產品、移動存儲四大系列為主的存儲模組全品類覆蓋。報告期內，公司部分產品順利完成市場導入并通過客戶驗證，業務規模及盈利水平顯著提升。
兆易創新、通富微電、瀾起科技、聚辰股份等6股的凈利潤同比均增長超100%。
東芯股份2024年業績預計續虧，但公司近期獲得機構較高關注度，56家機構扎堆進行調研，公司表示，在DRAM業務方面，公司一方面會將重心放在 LPDDR產品系列，推進LPDDR4x產品進度和客戶導入，另一方面會持續做利基型的標準品DDR。
瀾起科技2月以來獲得53家機構調研。公司表示，從2024年全年來看，公司 DDR5內存接口芯片出貨量已超過DDR4內存接口芯片，DDR5世代內子代迭代順利，DDR5第二子代內存接口芯片出貨量已超過第一子代產品。2024年第四季度，公司的DDR5第三子代RCD芯片開始規模出貨，DDR5第五子代 RCD芯片成功向客戶送樣。展望2025年，DDR5內存接口芯片的滲透率將繼續提升。
