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港股21日盤中強勢拉升，截至發稿，恒生指數漲超3%，恒生科技指數暴漲近6%。個股方面，中國聯通、阿里巴巴大漲約14%，創本輪反彈新高；嗶哩嗶哩、聯想集團漲超14%，華虹半導體漲近9%，中芯國際漲超7%，騰訊控股漲超5%。

中信證券指出，特朗普上任后快速落地關稅政策，市場持續計價其政策路徑將對宏觀經濟造成的影響。回顧首輪中美貿易摩擦階段，關稅的落地對港股業績產生沖擊，一方面是業績預期的顯著調整，一方面是業績的不及預期，而當前港股對美營收與境外營收的占比已較先前顯著下降，關稅加征的影響或邊際遞減。但是結合歷史貿易摩擦對港股行業業績的沖擊，仍需關注順周期、科技與消費等行業的潛在風險，電訊為首的紅利資產對潛在制裁政策的風險敞口較低。而基于特朗普2.0的政策路徑，預期高企的通脹、潛在關稅和人民幣貶值預期，建議關注港股中或受益的有色金屬與旅游板塊，以及風險敞口最小、估值合理且業績展望穩健的電訊行業。

校對：廖勝超