券商中國
賀覺淵
2025-02-21 21:29
2月20日，國務院以“堅持促消費和惠民生相結合，大力提振消費擴大國內需求”為主題，進行第十二次專題學習。會議提出，要大力促進科技消費，用好我國應用場景豐富、技術迭代能力強等優勢，加快人工智能技術推廣，釋放人工智能終端產品等消費潛力。
“今天，我們最新款的智能眼鏡吸引了眾多參觀者體驗，還有一些專業人士詢問了技術參數和功能細節。市場對智能眼鏡有超乎想象的興趣。”2月20日，雷神科技創新產品事業部產品經理陳炳權向上海證券報記者表示，公司智能眼鏡等多款終端產品在中國(上海)國際眼鏡業展覽會上受到消費者歡迎。
2月19日，工業和信息化部直屬科研事業單位中國信息通信研究院（簡稱“中國信通院”）宣布，正式啟動AI眼鏡專項測試，并首發Ray-Ban Meta 智能眼鏡測試報告。這一消息迅速引發市場關注，有業內人士認為，該報告及標準的發布有望解決行業目前“野蠻生長”階段的問題，為AI（人工智能）眼鏡的產業化發展鋪平道路。
隨著中國信通院啟動AI眼鏡專項測試，國內外科技巨頭紛紛入局AI眼鏡賽道，疊加以DeepSeek為代表的大模型技術賦能，AR（增強現實）及VR（虛擬現實）產業是否將迎來破局？AI眼鏡產業鏈又將面臨哪些新機遇？
標桿引領 行業走向規范發展
“野蠻生長”的AI眼鏡行業亟須制定相關標準，使行業回歸到規范發展的道路上。
2月19日，中國信通院正式啟動AI眼鏡專項測試，并首發Ray-Ban Meta 智能眼鏡測試報告。中國信通院表示，此舉旨在為AI眼鏡行業提供可參考的評價指標，推動技術創新升級和產業標準化進程，促進行業生態良性可持續發展。
“公司高度重視此次專項測試，它對行業意義重大，為行業發展樹立標桿和規范。”雷神科技相關負責人對記者表示，這是機遇也是挑戰，有助于公司提升產品質量和競爭力，也有利于解決行業質量參差問題，推動產業化發展。
具體來看，此次中國信通院泰爾終端實驗室聯合S–Dream Lab，從基本配置、音頻、圖像、防抖、交互、續航、安全隱私7個模塊、超60個測試項，對Ray-Ban MetaWayfarer智能眼鏡的主要使用場景和功能進行全面、客觀的功能、性能、可用性和可靠性測試。
巨頭入場 “百鏡大戰”一觸即發
在業界看來，頭部企業的入局才能擴大智能眼鏡市場的量級。
2024年年末，百度、阿里巴巴等科技巨頭跑步入場。蘋果內部推進代號為“Atlas”的AI眼鏡項目、Meta計劃最早于2025年為其Ray-Ban智能眼鏡添加顯示屏等國際科技巨頭布局的消息不脛而走。
“百鏡大戰”已然拉開帷幕。Ray-Ban Meta智能眼鏡實現百萬級別銷售的消息，又為市場添了一把火。
縱觀國內市場，多家公司正積極推進AI眼鏡的銷售計劃。中國電信公布研發的AI智能眼鏡產品最快將于今年5月正式面市；小度AI眼鏡此前預計今年上半年正式面市；AI+AR眼鏡Rokid Glasses預告今年第二季度開售。
據了解，小度AI眼鏡目前正處于緊鑼密鼓的產研調試中。“AI眼鏡作為人類的第一視角設備，其捕捉視覺、聲音、位置等信息的能力，將給人們帶來前所未有的感官延伸，也一定會成為更高效、便捷的人機交互入口，重新定義人與世界的互動方式。”小度科技CEO李瑩此前介紹稱。
小米智能眼鏡似乎也“呼之欲出”。此前，小米已獲得多項眼鏡相關專利。2月6日，小米多年前注冊的“小米眼鏡”官方微博被誤認為新上線的烏龍事件，引發市場對于小米眼鏡的猜測。東吳證券研報認為，小米AI眼鏡落地有望開啟AI眼鏡降本之路，將AI眼鏡推向更多消費層級客群。
從行業發展來看，大模型企業與智能眼鏡企業的合作已成為一大趨勢。目前，除了小度眼鏡搭載了百度自己研制的文心一言大模型，雷鳥創新和Rokid都相繼攜手阿里巴巴的通義大模型。其中，通義系列大模型為雷鳥AI眼鏡提供獨家定制，這將大幅提升雷鳥眼鏡的多模態AI交互能力，帶來高響應、低延遲、高質量的優異表現。
技術突破 催化產業鏈爆發
XREAL創始人徐馳曾對記者表示，為了實現AI眼鏡的長期價值，企業需要在技術研發中平衡硬件優化與AI大模型的研發。根據目前行業發展，在AI眼鏡的研發過程中，70%的精力應集中于AI大模型的優化，以增強設備的情境理解和個性化服務；30%則應專注硬件優化，包括低功耗芯片、光學模組的輕量化與舒適度提升。
在他看來，大模型與硬件需深度協同，形成“軟硬件一體化”的技術閉環，才能實現“隨時陪伴、共享視角、實時輔助”的產品愿景。
伴隨著DeepSeek的入局，行業已然發生改變。
天風證券全球前瞻產業研究院聯席院長孔蓉對記者表示，DeepSeek采用開源模式，極大降低了企業接入和使用的門檻。其低廉的價格，大幅削減了企業的開發應用成本，為AI應用的興起創造了條件。當市場中涌現出幾萬個甚至幾十萬個AI應用時，總有幾個會脫穎而出，進而如同催化劑一般，加速AI應用迎來爆發式增長。
當前，AI大模型的快速發展推動了AI眼鏡的發展，而AI眼鏡未來必將走向帶有近眼顯示功能的AR眼鏡，通過近眼顯示實現人與現實場景的交互。這是水晶光電董事長林敏等多位業內人士的看法。
從技術構成看，AR眼鏡的技術支撐主要集中在芯片、光學顯示、算法和軟件層面。其中，芯片技術作為AR設備獨立處理實時計算的“大腦”，是推動下一代空間計算技術的核心引擎。光學顯示作為消費電子產品中一項新興的技術，其創新決定了產品的用戶體驗和可持續性。
隨著AI和AR眼鏡的市場逐步打開，芯片、傳感器、光學顯示等產業鏈公司已紛紛加快技術與產品布局。
泰凌微近期發布了基于兩款芯片的機器學習與人工智能發展平臺TLEdgeAI-DK。在泰凌微副總經理、COO金海鵬看來，DeepSeek推動端側AI成本降低，使整個端側AI市場需求增長，從而將帶動端側AI芯片公司的市場拓展。
水晶光電近日接受機構調研時表示，AR眼鏡未來的市場潛力巨大，公司看好反射光波導方案未來在AR顯示上的市場潛力。公司在反射光波導方案上已經有了很好的技術和客戶卡位，將積極推動“一號工程”的技術開發進程，爭取抓住市場機遇。
