券商中國
秦燕玲
2025-02-21 23:20
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近日，AI概念股輪流領漲A股市場。AI眼鏡板塊今天成為市場領頭羊，多只個股大幅走高。據稱，2025年被認為是AI眼鏡的“爆發元年”，預計全球出貨量將達到400萬副，市場滲透率有望突破60%。
與VR眼鏡不同，AI眼鏡更注重智能化應用，而非沉浸式視覺體驗，其應用場景涵蓋日常生活、辦公、出行等多個領域。AI眼鏡的核心功能包括導航、消息提醒、遠程會議、智能翻譯等，正在逐步替代部分手機功能，因而該領域被認為具備廣闊的發展前景。上市企業在這一產業中的發展動向是怎樣的？全景為您精選來自上市公司最真實的聲音。（以下內容均摘自深交所互動易、上證e互動、上市公司公告等）
公司和林董超級看好AI眼鏡，同時公司也進行大的研發和重大布局，請問DA等大模型的突破對公司AI眼鏡項目的進展推動如何？公司如何抓住機會開創新的大單品。
水晶光電 [002273] ：在智能眼鏡（未搭載近眼顯示）產品上，公司的光學零組件可用于配套搭配的攝像頭和傳感模塊。除此之外，公司多年來專注布局元宇宙業務，在顯示元件（反射光波導、衍射光波導等）、投影元件（光機）及其他可用于AR眼鏡的光學零組件均有技術研發布局，公司會加大在元宇宙光學的研發布局，積極配合各大終端科技客戶的產品開發設計，共同推動AR產業發展。
博士眼鏡攜手智能眼鏡界的神秘大咖，搞了個大事兒。請問神秘大咖是？1月7日，博士AI智能拍攝眼鏡及新技術發布會，新技術是什么？有什么亮點與優勢？
博士眼鏡 [300622] ：雷鳥創新于1月7日公布了與公司聯合研發的雷鳥V3 AI拍攝眼鏡。目前智能眼鏡業務的相關營收占比較小，請注意投資風險。
2025年被稱為是AI元年，貴公司在未來AI相關領域主要營收增長點有哪些？AI眼鏡包括在內嗎？
宇瞳光學 [300790] ：公司非球面玻璃鏡片少量應用于AI眼鏡，2024年收入占比微小，業務處于爬坡階段，未來相關業務拓展存在不確定性，敬請注意投資風險，切勿跟風炒作。
貴公司AI眼鏡主要是和哪些客戶合作？
億道信息 [001314] ：公司是一家以研發為核心的智能產品及解決方案提供商，因公司在AI眼鏡這個品類已經與多家國內外品牌眼鏡客戶簽署了合作協議，具體細節以客戶的主動披露為準。目前公司的AI智能眼鏡已完成研發階段，現進入開模及深入優化階段，產品尚未進入量產階段，相關市場也處于行業發展初期，消費習慣需要培育，市場拓展方面仍存在不確定性。
貴公司在AI眼鏡方面有產品應用嗎？能否詳細介紹一下？
潤貝航科 [001316] ：公司積極推動國產化戰略和智慧民航建設，旗下全資子公司航信科技推出了自主品牌（AeroComm）的AI航檢眼鏡及解決方案，該產品通過了國家強制性產品認證（CCC認證）、無線電發射設備型號核準以及SGS的相關測試。公司推出的AI航檢眼鏡可以通過語音引導在激光指示燈、紅外測溫儀等設備的輔助下，協助工作人員全面、高效地完成巡檢并記錄存檔。目前，公司的AI航檢眼鏡已經在部分民航客戶進行推廣。未來公司將繼續秉持創新精神，不斷探索，為航空領域帶來更多先進的解決方案。
隨著DeepSeek爆火，AI眼鏡市場也掀起熱度，小米和星辰科技都宣布要發布AI眼鏡。請問貴司是否已經研發出適配AI眼鏡的微型電池？貴司是否與上述兩家客戶有AI眼鏡的業務簽約呢？
欣旺達 [300207] ：公司有適配AI眼鏡的電池產品。
貴司AI眼鏡精密件主要供應給那些公司？有供貨給小米智能眼鏡嗎？
格林精密 [300968] ：公司生產的智能眼鏡精密結構件主要向國際知名品牌提供，目前暫無供貨給上述品牌產品。
貴公司的智能眼鏡檢測及組裝設備在國內都有哪些重要的合作伙伴？貴公司后續的并購方向是什么？貴公司已經深度涉及AI應用方面，是否考慮并購此方面的相關資產？
榮旗科技 [301360] ：公司在智能眼鏡領域的主要客戶為蘋果、Meta及亞馬遜。AI相關資產會是公司考慮的方向之一，公司如有并購計劃將及時履行信息披露義務。
AI消費電子新品不斷涌現，公司產品是否已應用于或可應用于終端品牌客戶的蘋果頭顯？AIPC？AI手機？AI眼鏡？AI耳機？AI音箱？AI家居產品？
英思特 [301622] ：公司產品可應用于搭載人工智能、AI的消費電子和智能家居等相關終端產品，包括AIPC、AI手機、AI眼鏡、AI耳機以及AI音箱。
請問公司在2025年ces展是否有新產品亮相？
國光電器 [002045] ：公司借助ces展會的契機，向客戶推介了包括AI音箱，AI智慧屏、AR/VR設備、AI耳機、AI眼鏡、藍牙音箱等產品，展現了公司多年來在聲學領域的技術積累以及創新方案。
貴司當前是否有產品可以進軍AI端側市場？AI端側市場有可能成為貴司的一條增長曲線嗎？
卓勝微 [300782] ：公司關注人工智能帶來的市場機會和發展動態，將結合公司的技術儲備情況，根據客戶的需求和市場變化開發相應的技術和產品。目前，公司的射頻前端芯片和模組、WiFi連接模組、藍牙前端模組等產品可應用于AI眼鏡等智能穿戴、智能家居、藍牙耳機、VR/AR設備等領域。從戰略布局上，公司在手機領域仍有較大的發展空間，中短期會優先圍繞移動智能終端市場進行布局。未來公司將通過高端模組的布局和推進，進一步提升品牌影響力和市場滲透率。
希荻微自動對焦和光學防抖芯片，能不能用在AI產品上面?如AI手機,AI眼鏡和其他電子產品？
希荻微 [688173] ：公司音圈馬達驅動芯片產品線的自動對焦和光學防抖技術屬于攝像頭模組的核心技術，主要通過實現自動對焦及光學防抖，從而滿足電子設備高清成像需求。由于AI手機、AI眼鏡等智能電子產品通常搭載攝像頭模組以實現影像功能，因此公司自動對焦和光學防抖芯片可以應用于AI端側，包括AI手機、AI眼鏡以及AR/VR等智能電子設備的攝像模塊中。截至目前，公司該產品線主要應用于vivo、榮耀、傳音、OPPO、小米、聯想等品牌客戶的多款中高端旗艦機型。
請問公司目前在AI產業鏈的布局如何，產品是否已經批量生產銷售？
三安光電 [600703] ：公司Micro LED產品與國內外AR眼鏡、AI眼鏡領域終端廠商緊密合作，產品早已送樣驗證，部分客戶驗證結束后進入方案升級優化階段。公司的光技術產品可應用于AI領域，400G光芯片產品處于推廣階段，800G光芯片產品處于研發階段。
AI眼鏡除雷鳥使用虹軟技術外是否還有其他重要品牌采用虹軟視覺算法？
虹軟科技 [688088] ：公司可為AI眼鏡提供基于計算機視覺相關的算法功能，如：HDR、夜景、視頻防抖、多幀降噪等功能。市場上推出來消費級的AI眼鏡，對于公司業務來說是積極的信號。
貴司在AI眼鏡上，與小米是否有合作或者探討？
光峰科技[688007] ：隨著越來越多巨頭的參與，AR/AI眼鏡賽道的確定性越來越強。公司此前發布了自研的全球首個PPI破萬AR光學模組，能夠解決行業對輕量化可適應日常佩戴的痛點和顯示不足的痛點，滿足室內室外多適用場景的亮度需求。此外，公司初步向A股上市公司華勤技術、港股上市公司舜宇光學集團等AR產業鏈上下游公司提供過小批量的模組樣機，用于項目預研及產品預開發。基于在AR眼鏡領域的持續投入，公司具備充足的技術儲備、設計開發等能力。在光學組合器方面，公司圍繞光波導技術掌握了自主設計及小批量供樣的能力；在光機層面，公司已儲備LCOS、DLP、Microled、激光掃描等多種技術路線，可隨時配合整機廠商需求進行產品開發，公司會在AI和AR領域上積極與大廠合作。
公司為Meta最新款AI智能眼鏡Ray-Ban Meta提供ROM+RAM存儲器芯片，Ray-Ban Meta智能眼鏡系列搭載高通第一代驍龍AR1平臺，該平臺專門針對散熱限制在功耗方面進行獨特設計優化，以打造輕量化的智能眼鏡，目前體量多大？
佰維存儲 [688525] ：根據公司公開披露的《2024年年度業績預告》，公司在智能穿戴領域深耕多年，構建了差異化的競爭優勢，公司ePOP等代表性存儲產品具有低功耗、快響應、輕薄小巧等優勢，產品表現出色，已進入 Meta、Rokid、雷鳥創新、閃極等國內外知名AI/AR眼鏡廠商，Google、小天才、小米等國內外知名智能穿戴廠商供應鏈體系。2024年智能穿戴存儲產品收入約8億元，同比大幅增長。2025年隨著AI眼鏡的放量，公司與Meta等重點客戶的合作不斷深入，將推動公司智能穿戴存儲業務的持續增長。
和公司合作的AI眼鏡廠商有哪些？搭載公司最新品的產品是否上市？
炬芯科技 [688049] ：公司智能穿戴芯片ATS3085搭載于INMO GO第一代智能眼鏡產品并已量產上市。其他更多基于公司芯片的AI眼鏡客戶產品即將量產上市。
公司是否有AI眼鏡、AR眼鏡產品？
海信視像 [600060] ：AI眼鏡是AI智能穿戴的重要載體之一，公司已在為外部客戶進行面向海外市場的AI智能拍照眼鏡產品的開發，產品具有輕便、功耗低等特點。公司于2024年上半年推出了 MR 眼鏡 V3 Pro，該產品增加了彩色視頻透視功能，支持動態手勢交互，應用場景廣泛，不僅適用于娛樂和游戲領域，還拓展到了教育、醫療和工業等多個行業，能夠滿足不同用戶的需求。
