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AI眼鏡有望率先成為“人工智能+消費(fèi)”的重要新產(chǎn)品，成為下一個(gè)出貨量過億的消費(fèi)電子終端。

2月20日早間開盤，AI眼鏡概念股爆拉，緯達(dá)光電開盤上漲26.05%，卓翼科技、億道信息開盤漲停，其中卓翼科技開盤漲停板封單115.52萬手。漲幅靠前的還有杰美特、紫建電子、博士眼鏡、雷神科技、比依股份、星星科技等。

早盤10時(shí)左右，緯達(dá)光電、杰美特、星星科技、勝利精密、雷柏科技、億道信息、瀛通通訊、比依股份等多股漲停。其中漲停板封單最高的勝利精密，漲停板封單一度超過465萬手。其次是星星科技，一度接近200萬手。

消息面上，2月19日，中國信通院泰爾終端實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合S–Dream Lab，從基本配置、音頻、圖像、防抖、交互、續(xù)航、安全隱私7個(gè)模塊、超60個(gè)測(cè)試項(xiàng)，對(duì)RayBan-Meta Wayfarer智能眼鏡的主要使用場(chǎng)景和功能進(jìn)行全面、客觀的功能、性能、可用性和可靠性測(cè)試，旨在為AI眼鏡行業(yè)提供可參考評(píng)價(jià)指標(biāo)。

AI眼鏡有望迎來爆發(fā)式增長

AI眼鏡是一款新型的可穿戴設(shè)備，從AI眼鏡的功能來看，主要用于語音交互和拍攝；相較于過往的主流眼鏡類產(chǎn)品VR，AI眼鏡最大的變化是解決了用戶佩戴舒適度的痛點(diǎn)。

在1月份舉行的美國消費(fèi)電子展上，全球多家消費(fèi)電子廠商推出多款A(yù)I+AR眼鏡產(chǎn)品，引發(fā)了極高的關(guān)注度。

目前，包括小米百度、中國電信、Rokid以及雷鳥等多家知名企業(yè)均計(jì)劃在今年上半年推出各自AI眼鏡產(chǎn)品，AI眼鏡市場(chǎng)將迎來爆發(fā)式增長。根據(jù)Wellsenn XR，2024年全球AI眼鏡銷量234萬臺(tái)（其中中國5萬臺(tái)），預(yù)測(cè)2025年全球AI智能眼鏡銷量550萬臺(tái)。同比增長135%。展望后續(xù)，伴隨智能眼鏡顯示技術(shù)升級(jí)，硬件成本下降，SKU趨于豐富，有望迎來成長拐點(diǎn)。

據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)，AI眼鏡作為一種融合視覺、聽覺等重要感知交互方式的可穿戴設(shè)備，有望率先成為“人工智能+消費(fèi)”的重要新產(chǎn)品，成為下一個(gè)出貨量過億的消費(fèi)電子終端。

天風(fēng)電子認(rèn)為，AI大模型是推進(jìn)智能眼鏡發(fā)展的核心環(huán)節(jié)之一，DeepSeek有望在交互體驗(yàn)、成本、重量、續(xù)航能力等方面優(yōu)化智能眼鏡當(dāng)下痛點(diǎn)，預(yù)計(jì)行業(yè)滲透率有望加速提升。

東北證券研報(bào)指出，未來AI眼鏡可能的變化趨勢(shì)是：1.采用增加多塊電池+單塊電池?cái)U(kuò)容實(shí)現(xiàn)續(xù)航提升，端側(cè)AI給硬件帶來的性能壓力和功耗增加使得消費(fèi)電池?cái)U(kuò)容成為必然趨勢(shì)；2.增加攝像頭數(shù)量實(shí)現(xiàn)更好的拍攝效果。

高增長潛力的AI眼鏡概念股出爐

AI眼鏡的核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括SOC芯片、存儲(chǔ)芯片、攝像頭、聲學(xué)、電池、PCB和組裝等環(huán)節(jié)。A股市場(chǎng)目前涉及AI眼鏡的概念股已達(dá)百只以上，截至2月19日收盤，概念股合計(jì)A股市值超2萬億元。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來合計(jì)有27只概念股獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研。水晶光電、大族激光、億道信息、芯原股份、虹軟科技等機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)居前。

機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次最高的是水晶光電，年內(nèi)累計(jì)獲得調(diào)研11次，參與機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到351家。公司在最近1次機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，AI眼鏡未來必將走向帶有近眼顯示功能的AR眼鏡，通過近眼顯示實(shí)現(xiàn)人與現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景的交互。在反射光波導(dǎo)方案上，公司已經(jīng)有了很好的技術(shù)和客戶卡位，會(huì)積極推動(dòng)“一號(hào)工程”的技術(shù)開發(fā)進(jìn)程，爭取抓住市場(chǎng)機(jī)遇。

從未來增長潛力來看，券商研報(bào)或能提供一定參考。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今明兩年凈利潤增速均有望超20%的AI眼鏡概念股有22只。消費(fèi)電子領(lǐng)域的龍頭公司如藍(lán)思科技、歌爾股份、TCL科技、瑞芯微、領(lǐng)益智造等榜上有名。

估值水平方面，上述22只概念股中，截至2月19日收盤，3股市凈率（PB）低于2倍，分別是TCL科技、欣旺達(dá)、齊心集團(tuán)。此外，5股市盈率（PE）低于40倍，分別是康冠科技、欣旺達(dá)、水晶光電、藍(lán)思科技、歌爾股份。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：呂久彪