券商中國
2025-02-21 19:53
DeepSeek引發的沖擊波仍在持續：不僅多個平臺宣布接入DeepSeek，各個行業也密集搭上這趟“快車”。盡管DeepSeek通過優化算法顯著降低算力需求，但因其高性價比助推AI普及，使得算力需求反而呈現指數級膨脹。對于國內算力產業而言，DeepSeek的創新帶來了一個可以和英偉達在生態上平起平坐的機會，國產算力迎來一波新發展機遇。
DeepSeek持續“擴圈”
一石激起千層浪。短短一個月時間，從科技大廠到政務部門、從汽車企業到手機廠商，各行各業都在積極擁抱DeepSeek。
2月16日，百度搜索和文心智能體平臺宣布將全面接入DeepSeek。搜索用戶可免費使用DeepSeek和文心大模型深度搜索功能，文心智能體平臺的開發者也將隨時調用DeepSeek模型創建并調優智能體。
百度并非第一家接入DeepSeek的搜索平臺。近日，部分微信用戶發現，微信搜索已經上線“AI搜索”功能，并接入DeepSeek-R1提供的“深度思考”服務。騰訊方面表示，微信搜一搜在調用混元大模型豐富AI搜索的同時，已正式灰度測試接入DeepSeek。被灰度到的用戶，可在對話框頂部搜索入口，看到“AI搜索”字樣，點擊進入后，可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元化的搜索體驗。
同在2月16日，深圳市宣布，基于政務云環境面向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務，實現了基于DeepSeek的人工智能政務應用一體化賦能升級。而此前，廣州、呼和浩特、贛州、無錫等地政務部門也已宣布部署應用DeepSeek，推動政務服務智能化，涵蓋公文寫作、民意速辦、城市治理等領域，提升政務處理質效，助力智慧城市建設。
互聯網頭部應用和政務服務平臺的接入表明，DeepSeek已經觸達了最廣泛的用戶群體。數據顯示，隨著訪問使用量急速上升，DeepSeek已經成為目前最快突破3000萬日活躍用戶量的應用程序。
不僅如此，包括華為、阿里、百度、騰訊、京東等在內的多家云平臺早已宣布接入DeepSeek大模型，吉利、嵐圖、智己、長城、廣汽、長安、奇瑞等約20家車企宣布DeepSeek“上車”，DeepSeek應用已覆蓋電信、云計算、金融、汽車、手機等多領域。
業界人士認為，DeepSeek的快速出圈在于打破了大模型領域“越強越貴”的成本詛咒，以高性價比、高效率實現了大模型的低成本工業化，而且在通過底層架構創新降低成本的同時，以開源策略構建生態護城河，提供了突破算力限制的可行路徑，也宣告了自ChatGPT引發新一波人工智能熱潮以來，全球大模型行業“暴力堆算力”時代的終結，推動了從基礎研究到商業應用的人工智能全產業鏈變革。
算力需求仍將增長
DeepSeek以更低的成本和算力需求實現了世界一流的模型性能，打破了全球人工智能產業“堆算力”的路徑依賴，同時也在考問產業發展方向：未來是否仍有必要大規模投資算力？
正如經濟學家杰文斯所言，技術進步雖然提高了資源的使用效率，但需求的增加常常會導致總消耗量反而增加。業界專家認為，這個在第一次工業革命時提出的“杰文斯悖論”將同樣應驗在大模型時代：瓦特改良的蒸汽機讓煤炭燃燒更加高效，但結果卻是煤炭需求飆升，如今DeepSeek將大模型推理成本壓縮了97%，全球的算力需求卻將因其高性價比反而呈現指數級膨脹。
國際數據公司IDC聯合浪潮信息日前發布的《2025年中國人工智能計算力發展評估報告》提出，DeepSeek通過其先進的算法優化和高效的模型性能，激發了新的應用場景的需求，顯著拉動了數據中心、端側及邊緣計算的應用發展。
天風證券研報認為，DeepSeek通過技術創新，降低硬件依賴，縮短訓練時間，大幅削減投資、開發與運營成本，讓更多下游應用公司有機會涉足大模型業務。同時，開源理念也打破了技術壁壘，讓開發者能輕松獲取資源，針對自身業務定制開發，助力大模型在各行業落地。
事實表明，DeepSeek比以往任何一款大模型產品都更快進入普通消費者的手機端，也比其他大模型更快落地到開發者或者企業端。業界人士表示，一方面，DeepSeek的高濃度技術創新，充分發揮了硬件有效算力，說明穩定可靠的算力底座仍是模型創新的關鍵；另一方面，很多中小企業都能用得起這樣的大模型，訓練成本的下降可能會暫時減少對算力的需求，但大模型變得更加經濟，會使原本因為模型成本太高而不打算使用大模型的企業加入進來，從而增加了算力需求。
向來嗅覺敏銳的資本市場聞風而動。早在蛇年春節前，DeepSeek引發的上漲行情就開始發酵，算力全產業鏈迎來一波上漲行情，多家券商研報提醒投資者關注“算力短缺”帶來的產業鏈機遇。
算力產業專家表示，未來大模型將呈現“技術摸高+工程創新”并行發展趨勢，算力需求仍將持續增長。其中，“技術摸高”是指人工智能頭部企業將堅定投入預訓練基礎模型創新，關注高效、穩定、開放的算力底座，極致性能、穩定可靠的算力集群，以及深度開放的算力平臺和生態；“工程創新”是指DeepSeek這類新范式降低了后訓練和模型蒸餾的門檻，企業更關注便捷、易用、高性價比的算力平臺，兼顧成本與性能的蒸餾、微調方案，以及便捷的部署和敏捷業務上線。
國產算力迎新機遇
面向DeepSeek熱潮帶來的應用需求，國內算力產業積極投入DeepSeek系列模型適配，進一步強化面向大模型的國產軟硬件支撐能力，加速推動軟硬件協同創新。
2月4日，DeepSeek系列大模型正式上線昇騰社區，開發者可一鍵獲取DeepSeek系列模型，并支持昇騰硬件平臺上開箱即用。
事實上，作為面向“端、邊、云”的全場景AI基礎設施，昇騰早在DeepSeek模型發布之初就已深度參與其中。2024年12月26日，DeepSeek-V3發布即支持昇騰，用戶可在昇騰硬件和MindIE推理引擎上實現高效推理。今年春節以來，多家企業相繼官宣基于昇騰成功上線DeepSeek相關服務。
三家基礎電信企業悉數全面接入DeepSeek開源大模型：移動云基于昇騰生態全版本、全尺寸、全功能支持DeepSeek系列產品，全面上線13個中國移動智算中心；電信天翼云“息壤”智算平臺從昇騰硬件、推理引擎到模型服務支持DeepSeek-R1滿血版至輕量化蒸餾模型靈活部署；聯通云基于聯合創新和自研加速引擎，構建昇騰智算底座，與DeepSeek-R1模型深度對接。
此外，AI基礎設施企業潞晨科技推出了基于昇騰算力的DeepSeek R1系列推理API及云鏡像服務，硅基流動上線了基于華為云、昇騰云服務的DeepSeek-V3、DeepSeek-R1；算力系統軟件服務商清程極智也完成了昇騰DeepSeek-R1滿血版適配……據介紹，當前已有超過30家軟硬件企業基于昇騰推出DeepSeek一體機方案，超過80家企業基于昇騰上線DeepSeek，昇騰已助力20余省市AICC（公共算力服務平臺）啟動部署DeepSeek系列模型，全國超70%區域可獲取服務。
據悉，在訓練方面，昇騰是目前國內業界唯一從預訓練到微調以及強化學習能力全流程適配的DeepSeek的AI訓練平臺；昇思MindSpore支持DeepSeek-V3預訓練、微調、推理全流程開箱即用、實現天級復現。在推理方面，DeepSeek小專家創新架構，帶來通信耗時及專家負載不均挑戰，昇騰雙機并行推理+專家負載均衡，助力DeepSeek模型推理吞吐性能提升超30%。此外，昇騰提供AI開發全流程服務，幫助企業周級部署DeepSeek，實現快速上線。
業界人士認為，對于國內算力產業而言，現在出現了一個巨大的可以和英偉達在生態上平起平坐的機會。此前，全球算力生態的錨點在英偉達的CUDA體系，如今DeepSeek繞過這一錨點，所有廠商站在了同一起跑線上，國內算力產業迎來了新的發展機遇。誰能在此時基于更新的生態錨點快速構建出新的支持能力，支持好客戶，支持好伙伴，支持好開發者，誰就可能迎來新發展甚至是更高速的發展。
