近日,行業機構InfoLink發布調研數據,2024年前五大電池片供應商的全球總出貨量落在162.8GW,相比2023年下滑約10.7%,正式結束了過去數年高速增長的趨勢。
在前五名部分,通威股份依然穩居榜首。盡管其組件業務持續拓展,但憑借強勁的海內外渠道優勢,下半年實現逆勢增長。值得注意的是,雖然2024年上半年排名有所波動,通威股份全年依舊穩坐第一。
排名第二的是中潤光能,作為老牌電池廠,在市場轉向N型技術發展之時,不僅順應趨勢推出主流產品外,亦持續供應PERC產品,精準覆蓋細分市場與主流需求。同時海外老撾生產據點選址證明為當前最佳輸美途徑之一。
上市公司鈞達股份旗下的捷泰科技位居第三。InfoLink認為,憑借果斷且迅速的布局,捷泰科技在TOPCon市場占據領先地位,在海外市場對TOPCon電池需求激增下,成為海外客戶的首選品牌之一。2024年,公司N型電池出貨占比逼近九成,展現強勁成長力。同時,母公司鈞達股份前瞻布局阿曼5GW電池項目,除滿足內需外,亦有望輻射周邊市場。
第四名由英發睿能拿下,經營策略穩健,步步為營,成功抓住電池技術迭代的機遇。其宜賓基地高效TOPCon電池項目實現大規模放量,推動公司出貨量躍升至全球第四,N型出貨量達到全球前三。此外,2024年與隆基綠能展開BC技術的戰略合作,未來有望成為市面上第一家外銷BC電池片的專業電池廠,市場份額進一步提升指日可待。
愛旭股份位居第五,近年來積極拓展組件版圖,業務重心逐步向組件端傾斜。InfoLink指出,雖專注于BC技術路線,但由于BC電池主要應用于自家組件產品,未能反映在對外電池出貨數據上。與其他廠商不同,愛旭股份在2024年并未全力轉向TOPCon,仍將PERC產品作為出貨重心,成為少數P型出貨占比超過85%的企業。
數據顯示,上述五家企業中,PERC電池片累計出貨約53.5GW,而TOPCon電池片則加速趕超,累計出貨達109.3GW,占總出貨量的67%。
從尺寸來看,盡管矩形硅片近兩年已成為產業發展的重要趨勢,然而根據InfoLink出貨統計,2024年前五電池片企業的總出貨量仍以正方片為主。前五企業的正方片電池片總出貨量達92.1GW,占比約57%;而矩形尺寸電池片的出貨量為70.7GW,市場占比約43%,尚未超過半數。
具體來看,正方片電池中,166mm及以下尺寸前五出貨較少,不足1GW;182~182.2mm尺寸前五出貨約63.4GW,占總出貨量約39%;210mm尺寸前五出貨約28.2GW,占總出貨量約17%。
矩形尺寸電池中,183.75mm尺寸前五出貨約49.7GW,占總出貨量約31%;182~182.2*210mm尺寸前五出貨約20.4GW,占總出貨量約13%;210mm尺寸前五出貨尚少,不足1GW。
InfoLink數據顯示,矩形尺寸在2024年的市占率仍因N型電池的導入而顯著提升,在前五名N型電池總出貨中占比突破60%。
值得一提的是,由于市場行情低迷、終端接受度仍尚未明朗,G12R大尺寸系列的推進速度放緩,微矩形長邊183.75mm成為2024年TOPCon電池的主流規格,占前五TOPCon電池總出貨量的44%,而G12R尺寸則占比約19%。相較之下,PERC電池受升級性價比及海外市場需求影響,2024年仍以182~182.2mm與210mm正方片為主。
當然,最受關注的還是價格表現。2024年,光伏電池產業在供應過剩的陰影下艱難前行。高效電池產能的高速擴張進一步加劇供需失衡,價格戰持續升級。TOPCon電池片價格從2024年初的0.47元/W一路下探至年末的0.28元/W,跌幅高達40%。在成本壓力與上下游價格擠壓下,電池企業無不在盈虧邊緣掙扎,即便是技術領先者,也難以獨善其身,行業深陷寒冬之中。
不過,到了2024年底,市場價格觸底的跡象逐漸顯現,為長期承壓的企業帶來一絲曙光。隨著光伏行業的自律機制逐步成形,在協會的牽頭下,企業間的產能自律機制開始建立,各環節的生產配額限制陸續出臺,對新增產能也形成約束。未來,供應過剩的局面有望迎來轉機,市場供需失衡的狀況亦開始朝向修復方向發展。
InfoLink判斷,市場回暖尚需時間,行業競爭卻不曾停歇。在這場技術與成本的雙重博弈中,唯有精準應對挑戰、提升競爭門檻,方能在變局之中站穩腳步。寒冬過后,黎明將至,真正能穿越周期的企業,終將迎來新一輪的成長機遇。