券商中國
秦燕玲
2025-02-21 23:20
云計算利好頻出。
2月18日，A股主要指數集體調整。截至收盤，滬指跌0.93%，深證成指跌1.61%，兩大科創指數跌幅均在2%左右水平。滬深兩市成交額接近1.8萬億元，較昨日縮量逾千億。行業板塊呈現普跌態勢，教育、數字媒體、文娛用品、互聯網電商、影視院線等板塊均跌超5%，僅電池、銀行、貴金屬板塊逆市上漲。
DeepSeek概念火爆后出現分化和回調，多只高位人氣股跌停。杭鋼股份、夢網科技、數據港、美格智能等個股跌停，其中美格智能已經從73元/股的歷史高位回調至最新的54.23元/股。不過，仍有強勢股繼續飆升，云賽智能連續3個漲停板，連續兩天股價創出歷史新高。
DeepSeek+騰訊雙重龍頭
持續創新高
此前連續漲停的云賽智聯早盤高開后持續大幅震蕩，午后一度大跌至20.29元/股，跌幅接近4%。在大量買單助推下，14點23分左右該股急速飆升，不到30分鐘時間即觸及漲停板，收盤前6分鐘則徹底封死漲停。截至收盤，該股報23.23元/股，漲幅9.99%，繼昨日創出歷史新高后，今天再度創出歷史新高。
資料顯示，云賽智聯是一家以云計算與大數據、行業解決方案及智能化產品為核心業務的專業化信息技術服務企業。
昨日晚間，公司公告稱，公司與阿里云和騰訊云在云服務業務上存在合作，包括與兩家公司共同向客戶提供服務等。2023年公司與上述兩家公司在云服務相關合作產生的營業收入占公司營業收入約為1%左右，對公司業績不構成重大影響。
除了阿里騰訊概念，云賽智聯還有時下熱門的DeepSeek概念。2025年2月7日，云賽智聯子公司上海南洋萬邦軟件技術有限公司微信公眾號發布，南洋萬邦星宮AI平臺全面接入DeepSeek系列模型，旨在為客戶挖掘更大價值，開啟智能應用的新篇章。
東華軟件連續漲停
隨著云賽智聯的實力出圈，不少投資者已經把其當做DeepSeek+騰訊雙重概念龍頭。
除了云賽智聯，壘知集團、華勝天成、東華軟件等個股也是同時擁有上述雙重題材，且今天均收獲漲停板。其中，東華軟件連續兩個一字漲停，收盤封單仍有接近175萬手。
公司2025年2月7日官微發布稱，東華云聯合GPU知名獨角獸企業燧原科技，加速推進DeepSeek全量模型高效適配，包括DeepSeek原生模型和蒸餾模型，適配進程實現計算能力的充分利用和海量數據高效處理，其穩定性為模型持續優化和大規模部署提供堅實基礎。
近期，公司還受益于騰訊概念和智慧政務概念。近日，微信搜一搜正式灰度測試接入DeepSeek，直接利好騰訊云及其相關聯公司。
騰訊參股A股公司曝光
今日科技股重挫，但中信證券認為DeepSeek的開源生態將加速AI應用普及，看好頭部消費互聯網公司在AI方向的應用落地。
國盛證券表示，騰訊是當前國內頭部社交平臺，擁有可觀的流量入口屬性，接入AI大模型后DeepSeek的優秀能力未來有望賦能騰訊業務的各個方面，通過其流量入口快速觸達用戶改善用戶體驗，建議重點關注騰訊，同時關注受益于騰訊AI生態發展的相關標的以及騰訊AI基建相關的標的和騰訊持股的企業。
據證券時報·數據寶統計，騰訊以林芝騰訊、騰訊科技、騰訊計算機、騰訊信息技術等主體投資了14家A股公司，合計持股市值近163億元，其中騰訊系為ST華通和博思軟件兩家公司的第一大流通股。
從持股市值角度來看，中國聯通、ST華通、永輝超市最新公布的期末持股市值均超10億元。
