證券時報·e公司
2025-02-22 08:27
蜀道裝備(300540)2月17日晚間披露，公司正在籌劃通過支付現金購買河南科益氣體股份有限公司（下稱“科益氣體”）65.43%股權，取得該公司的控股權。公司已與科益氣體實際控制人許紅波、冉玉勤簽署了《股份收購意向性協議》，但收購股權比例、交易價格等最終交易方案還需交易各方進一步協商確定。
科益氣體成立于2002年，注冊資本為9167.85萬元。公司是一家集工業氣體生產銷售、工業尾氣回收再利用及氣體應用技術服務為一體的專業化科技型股份公司。
科益氣體的主要產品為液態和氣態的氧、氮、氬、二氧化碳以及超純氨等，廣泛用于冶金、化工、機械制造、食品、醫療等領域。目前，公司已成為所在地區生產規模前列、配送客戶覆蓋面廣闊的市場化工業氣體頭部供應商，擁有多個生產基地。同時，公司還具備完善的銷售服務網絡和配送管理保障體系，具有較強的市場競爭力。
2015年6月，科益氣體在新三板掛牌（證券代碼：832511）。據稱，科益氣體已獲得國家高新技術企業、河南省專精特新企業、省級企業技術中心、省級高純工業氣體工程研究中心等榮譽。
2023年度，科益氣體實現營業收入2.27億元，凈利潤為2445.81萬元；2024年上半年，公司實現營業收入9092.85萬元，凈利潤為807.45萬元。
截至2024年6月30日，科益氣體總資產為4.34億元，凈資產為2.97億元。經各方初步協商，科益氣體100%股權價值暫定為4.16億元。同時，本次交易業績承諾期為2025年度、2026年度及2027年度，承諾歸母凈利潤分別為3000萬元、4000萬元和5000萬元，合計1.2億元。
按照約定，交易完成后，科益氣體董事會由5名董事組成，其中蜀道裝備提名3名董事，且董事長應由上市公司提名的董事擔任。
對于上述交易，蜀道裝備表示，協議簽署符合公司“十四五”戰略發展規劃，有利于公司向下游產業鏈延伸，快速進入工業氣體投資運營領域。
在蜀道裝備看來，公司長期致力于氣體低溫液化與分離技術工藝研究開發，在氣體液化裝置、空氣分離裝置等產品領域具備顯著優勢，收購實施有利于公司進一步向產業鏈下游拓展，在現有空分設備生產能力的基礎上，進一步擁有工業氣體的生產能力，逐步形成上下聯動的規模化氣體產業業務體系，推動公司從傳統的裝備制造向下游氣體投資運營業務的轉型升級。
“科益氣體資產質量較高、財務狀況良好，近年來保持連續增長，具有持續穩定的盈利能力。”上市公司表示，（收購將）推動公司增強盈利能力、提升發展質量，為公司的長遠健康發展提供有力保障。
近年來，蜀道裝備以深冷裝備制造為核心，以交通服務裝備制造為支撐，積極拓展氣體投資運營、清潔能源投資運營等業務，取得了不錯的成績。
2024年度，蜀道裝備預計盈利6000萬元至7800萬元，較上年同期增長83.79%至138.93%。公司稱，其執行存量訂單及新簽訂單量顯著增加，使得收入規模同比大幅增長。同時，公司應收賬款回款取得了顯著成效，相應應收賬款壞賬準備轉回形成收益同比增長。（鄭渝川）
校對：祝甜婷
