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今天午后，阿里巴巴傳來(lái)大消息。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，2月13日，在阿聯(lián)酋迪拜舉辦的World Governments Summit 2025峰會(huì)上，阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席蔡崇信回應(yīng)阿里與蘋果合作傳聞。他表示，蘋果在中國(guó)需要一個(gè)本地化的合作伙伴為他們的手機(jī)服務(wù)。蘋果一直非常挑剔，他們與中國(guó)的多家公司進(jìn)行了交談。“最終，他們選擇與我們做生意。我們非常幸運(yùn)，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。”

受此提振，阿里巴巴股價(jià)一度大漲超9%，創(chuàng)下自2022年以來(lái)的最大單日漲幅。這波行情該股漲幅已經(jīng)超過50%。專家認(rèn)為蘋果最終選擇阿里，核心原因是看中其模型和應(yīng)用部署能力，通過這次合作，阿里也將在智能手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)一定地位。與此同時(shí)，不少大行都提高了阿里巴巴的目標(biāo)價(jià)。

確認(rèn)合作

近日，有外媒報(bào)道指，蘋果自2023年起就開始在中國(guó)尋找AI合作伙伴，近段時(shí)間還測(cè)試DeepSeek模型，去年底還在跟百度、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)廠商洽談，蘋果最終還是選擇阿里巴巴AI，數(shù)據(jù)與模型能力，是阿里巴巴最終脫穎而出的關(guān)鍵因素。

知情人士表示，阿里巴巴作為電商巨頭，擁有更多消費(fèi)者數(shù)據(jù)，提供的AI 能根據(jù)個(gè)人數(shù)據(jù)更好地理解中國(guó)用戶請(qǐng)求，讓蘋果最終選定了它。作為最早布局大模型的科技公司之一。

今天，此事得以證實(shí)。據(jù)報(bào)道，阿里董事局主席蔡崇信回應(yīng)阿里與蘋果合作傳聞稱，蘋果在中國(guó)需要一個(gè)本地化的合作伙伴為他們的手機(jī)服務(wù)。蘋果一直非常挑剔，他們與中國(guó)的多家公司進(jìn)行了交談。最終，他們選擇與我們做生意。

據(jù)說(shuō)，蘋果還看中阿里巴巴的數(shù)據(jù)能力，作為電商巨頭的阿里巴巴擁有龐大使用者購(gòu)物和支付數(shù)據(jù)，這是百度等其他模型廠商難以匹敵的優(yōu)勢(shì)。大模型能力之外，阿里巴巴在落地部署、算力等AI 基建方面也極具優(yōu)勢(shì)。蘋果最終放棄Deepseek模型，是因?yàn)镈eepseek團(tuán)隊(duì)在支援像蘋果這樣的大客戶方面缺乏必要的人力和經(jīng)驗(yàn)。

2023年4月，阿里巴巴發(fā)布首個(gè)大模型通義千問，并持續(xù)開源，今年1 月29日阿里巴巴超大規(guī)模的MoE模型Qwen2.5-Max正式上線，在多個(gè)權(quán)威基準(zhǔn)測(cè)試中，該模型展現(xiàn)出與DeepSeek V3、GPT-4等比肩，甚至領(lǐng)先的性能。通義千問Qwen大模型成為全球最大的開源模型族群。近日，李飛飛等全球頂尖AI研究人員基于阿里巴巴開源模型為底座，打造出性能比肩OpenAI的O1 和DeepSeek 的R1等模型的s1-32B模型，成本不到50美元。

股價(jià)爆發(fā)

2月13日，阿里巴巴港股漲幅一度擴(kuò)大至9.1%，創(chuàng)下自2022年以來(lái)的最大單日漲幅。1月13日以來(lái)，該股漲幅已經(jīng)超過50%。這超過了恒生科技指數(shù)同期 25%的漲幅。這也使該股成為新年中國(guó)大型科技股中表現(xiàn)最好的股票，超過了騰訊控股有限公司、百度公司和京東公司。

目前，衍生品交易員正在加大押注。周三，香港期權(quán)合約交易量飆升至20日均值的兩倍以上，達(dá)到四個(gè)多月以來(lái)的最高水平。看漲合約成交量超過110,000份，而看跌合約成交量超過74,000份。對(duì)沖未來(lái)一個(gè)月下跌的成本已降至去年11月以來(lái)的最低水平。

銀河國(guó)際發(fā)布報(bào)告稱，阿里巴巴的新AI技術(shù)可能引發(fā)該股進(jìn)一步重估。阿里巴巴升級(jí)后的Qwen2.5-Max大型語(yǔ)言模型展現(xiàn)出強(qiáng)大的綜合性能和AI能力，同時(shí)其預(yù)計(jì)的資本支出下降和強(qiáng)大的云計(jì)算能力也為股價(jià)提供了支撐。

Solomons Group亞太區(qū)投資和 ESG總監(jiān)Andy Wong表示，DeepSeek的出現(xiàn)為中國(guó)科技股帶來(lái)了新的AI相關(guān)催化劑。在這個(gè)領(lǐng)域，阿里巴巴在中期內(nèi)擁有更切實(shí)、更成熟的盈利增長(zhǎng)前景。

摩根大通分析師Alex Yao在一份報(bào)告中寫道：“許多對(duì)沖基金和多頭投資者將人工智能視為阿里巴巴的潛在轉(zhuǎn)折點(diǎn)，其中一些人表示有興趣了解阿里巴巴云業(yè)務(wù)的估值以及大型語(yǔ)言模型帶來(lái)的任何好處。人工智能敘事被視為潛在重新評(píng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)因素，但人們對(duì)人工智能能力的貨幣化存在擔(dān)憂。”

阿里巴巴的估值即使在最新一輪上漲之后仍對(duì)一些投資者具有吸引力。其股價(jià)目前市盈率為12.2倍，低于其五年平均市盈率14.6倍。

新加坡海峽投資管理公司首席執(zhí)行官馬尼什·巴爾加瓦表示，盡管阿里巴巴股價(jià)上漲，但考慮到其增長(zhǎng)潛力和市場(chǎng)地位，其股價(jià)與美國(guó)科技同行相比仍被低估。

校對(duì)：呂久彪