券商中國
孫翔峰
2025-03-13 23:11
近年來，中國保險業發展迅速，市場規模已躍居世界第二。互聯網保險作為新的產業形態，一直以來受到業界高度關注。業內人士認為，基于大模型、多模態、AIGC等人工智能技術的發展，為互聯網保險帶來多樣化的產品與服務創新，推動行業向高質量發展不斷轉型。與此同時，普惠產品將成為行業發展的關鍵方向。
互聯網保險規模高速增長
中國保險行業協會統計數據顯示，從2013年至2023年的10年間，互聯網保險的保費規模從290億元增加至4949億元，保持著年均超32%的高速增長。其中，2022年保險業的互聯網滲透率首次突破10%。近年來，在監管積極引導和市場化機制的共同作用下，互聯網保險從粗放式發展逐步向高質量發展轉變。
由元保集團和清華大學五道口金融學院中國保險與養老金融研究中心近期聯合編撰的《中國互聯網保險發展報告（2024）》（下稱《報告》）顯示，互聯網保險整體發展迅速，中介作為主力渠道，發揮了積極作用。互聯網保險在用戶價值、行業驅動、科技應用、普惠為民等方面具備先天優勢，代表了保險業的先進生產力，引領并推動行業創新發展。
《報告》預測，未來5年互聯網保險的年均增速將穩定在15%至20%的區間，互聯網保險的總保費有望突破萬億元大關。分險種來看，醫療險在互聯網意健險中的占比接近七成，是主要增長的險種。此外，互聯網醫療意外險、失能保險和護理保險合計規模占比仍不足1%，銷售空間有待進一步探索。
在北京大學中國保險與社會保障研究中心專家委員會委員朱俊生看來，當前社會正面臨著人口老齡化、醫療支出攀升及醫保基金供給承壓的挑戰，商業健康險需要作為中間力量來補充全民醫療保障，幫助搭建國家多層次醫療保障體系。2023年，在約5.68萬億元的直接醫療支出中，商業健康險賠付僅占6.77%，這也預示著商業健康險巨大的市場潛力和發展空間。
人工智能推動行業創新
專家認為，以科技為核心動能的互聯網保險在用戶價值、行業驅動、科技應用、普惠為民等方面具備天然優勢。在監管的積極引導下，基于大模型、多模態、AIGC等技術帶來的生產力飛躍，互聯網保險不斷升級產品形態、服務方案、渠道分布等業務模式，引領并推動行業創新發展。
國家統計局最新數據顯示，2024年居民每日平均上網時長為5小時37分鐘，約為2018年的兩倍。在此背景下，各大保險公司、中介機構加速擁抱互聯網，垂直領域創新公司大量涌現。
隨著網民數量快速增長，線上消費習慣逐漸養成，年輕一代的互聯網原住民成為保險實際及潛在購買力主體，消費者越來越偏好在線上購險。同時，互聯網保險通過場景化、平臺化、生態化的模式創新，拓寬了保險行業邊界。從行業發展角度看，互聯網保險能更好地整合健康、養老、汽車、科技等產業鏈，構建以保險為核心的服務生態。
2024年9月，國務院發布《關于加強監管防范風險推動保險業高質量發展的若干意見》，提出“鼓勵運用人工智能、大數據”“提升數智化水平”等方向。業內人士認為，當前，大數據、人工智能等數字技術已在保險行業深度應用，互聯網保險是保險科技應用的關鍵前沿。
業內人士預計，隨著人工智能技術的不斷發展，AI大模型將向產品研發、渠道營銷、核保理賠等場景不斷延伸，并深度賦能保險全產業鏈。保險機構正積極邁進生成式AI領域，尋求AI技術與業務場景的深度結合。根據貝恩公司預測，生成式AI將為保險分銷領域每年創造超過500億美元的經濟效益，有望通過提升效率、精簡人員等方式為保險公司帶來15%至20%的收入增長，以及5%至15%的成本節省。
普惠產品市場潛力巨大
隨著2024年互聯網財產險新規的出臺，互聯網保險領域的監管框架愈發完善，為互聯網保險的創新與可持續發展提供了強有力的政策支撐。
2024年5月，國家金融監督管理總局發布《關于推進普惠保險高質量發展的指導意見》，為提升保險服務的普惠性和覆蓋面提供了戰略指引，提出了要實現普惠保險的四性原則：可及性、可負擔性、保障性和可持續性。清華大學五道口金融學院研究員魏晨陽認為，“普惠保險”的“普”是指普遍性、普及性，“惠”是指惠民性和可負擔性。普惠保險產品實現件均低、營銷成本低，需要依靠規模效應來保證商業上的可行性以及未來的可持續性，而互聯網保險為普惠保險的規模效應提供了可能。
業內人士預計，隨著線上購險需求逐步釋放，互聯網保險未來發展空間巨大、前景廣闊。其中，普惠需求正在線上得到釋放，普惠產品將成為互聯網保險的關鍵發展方向。
商業智能數據服務商QuestMobile的數據顯示，中國三線及以下城市、縣鎮與農村地區的移動互聯網用戶達到6.47億，在整個移動互聯網用戶中占比達52.6%，并且這部分用戶還有持續增長的趨勢。同時，據中國互聯網絡信息中心統計，互聯網對50歲及以上人群的吸引力在不斷增強：50歲及以上網民群體占比由2018年的12.5%提升至2024年的33.3%。
業內專家指出，互聯網保險擁有先天的用戶資源優勢，有助于普及保險意識、促進線上購險需求釋放。同時，互聯網在開發面向特定人群的普惠保險產品方面展現出顯著的創新優勢，極大地推動了相關產品的快速涌現。“互聯網保險正在不斷提升保險業的覆蓋面、保障水平和服務能力。當前，全行業都在積極擁抱數智化。”元保創始人兼CEO方銳說。
